EULE Corporate Capital GmbH
Unternehmensprofil
Die EULE Corporate Capital GmbH mit Sitz in Hamburg ist eine spezialisierte Beratungsgesellschaft für Unternehmensfinanzierungen, Kapitalmarkttransaktionen und -kommunikation. Seit ihrer Gründung im Jahr 2012 begleitet EULE insbesondere mittelständische und kapitalmarktorientierte Unternehmen bei Finanzierungs- und Transaktionsvorhaben sowie bei der professionellen Kommunikation mit Investoren, Banken und weiteren Kapitalmarktteilnehmern. EULE verbindet langjährige Kapitalmarkterfahrung mit einem unternehmerisch geprägten Beratungsansatz. Als Kapitalmarktpartner der Börse Düsseldorf unterstützt EULE Emittenten und kapitalmarktorientierte Unternehmen mit praxisnaher Beratung, Strukturierungskompetenz und
einem belastbaren Netzwerk.
Beschreibung des Leistungsangebotes
Das Leistungsangebot von EULE umfasst die Beratung bei Unternehmensfinanzierungen, M&A- und Kapitalmarkttransaktionen, Financial Engineering sowie Investor Relations und Kapitalmarktkommunikation. Dazu gehören insbesondere die Entwicklung geeigneter Finanzierungs- und Transaktionsstrukturen, die Vorbereitung und Begleitung von Kapitalmarktmaßnahmen, die Ansprache relevanter Finanzierungspartner und Investoren sowie die kommunikative Umsetzung kapitalmarktrelevanter Themen. Darüber hinaus unterstützt EULE Unternehmen bei Pflicht- und Finanzkommunikation, bei der Erstellung von Geschäfts-, Halbjahres- und Quartalsberichten sowie bei der strategischen Positionierung gegenüber dem Kapitalmarkt. Der Beratungsansatz ist ganzheitlich, individuell auf den jeweiligen Mandanten zugeschnitten und auf eine professionelle, transparente und kapitalmarktkonforme Umsetzung ausgerichtet.
Kontaktdaten
| Anschrift | EULE Coporate Capital GmbH Beim Strohhause 27 20097 Hamburg |
| Kontakt | Anita Roßbach |
| Telefon Fax | +49 40 55502988-80 +49 40 55502988-88 |
| anita.rossbach@eulecc.de | |
| Homepage | www.eulecc.de |
ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch
Unternehmensprofil
ABN AMRO ist eine niederländische Bank für Privat-, Firmen- und Privatkunden und bietet eine breite Palette von Finanzprodukten und -lösungen. Unser Fokus liegt auf Nordwesteuropa, mit Büros in 13 Ländern weltweit. Die Bank mit Hauptsitz in Amsterdam betreut weltweit über 5 Millionen Kunden und beschäftigt ungefähr 20.000 Mitarbeiter. Unter der Devise „A personal bank in the digital age“ verpflichtet sie sich, eine wichtige Rolle in der Gesellschaft zu spielen. Das digitale Zeitalter hilft uns, das Bankgeschäft immer näher an unsere Kunden und ihre Bedürfnisse heranzubringen. ABN AMRO hat eine vielfältige Geschichte, die mehr als 300 Jahre zurückreicht und von Übernahmen und Fusionen geprägt ist. Die heutige Bank entstand 2010 durch die Fusion mit der Fortis Bank Nederland, nachdem Fortis, die Royal Bank of Scotland und die Banco Santander im Jahr 2007 ABN AMRO gekauft und die Bank in verschiedene Sparten aufgeteilt hatten.
Beschreibung des Leistungsangebotes
Was wir tun / Service und Dienstleistungen
Strukturierung und Umsetzung von Eigenkapitalmarkttransaktionen mit regionalem Fokus auf den Heimatmärkten der ABN AMRO sowie der DACH-Region. Dies umfasst vor allem Initial Public Offerings (IPOs), Kapitalerhöhungen, Verkauf von Aktienbeteiligungen (Sell-downs), Wandelanleihen, Dual Listings, Pre-IPO-Finanzierungen sowie Aktienrückkäufe.
Was uns ausmacht / Unsere Philosophie
„Groß genug, um zu liefern, klein genug, um sich zu kümmern“: ECM & Corporate Broking sind Teil von Global Markets und Global Markets ist Teil von etwas Größerem – wir sind ein integraler Bestandteil des Kundenangebots von ABN AMRO. Wir wollen von unseren Kunden als Anbieter spezialisierter Marktprodukte mit bestem Service anerkannt werden, und ermöglichen den Zugang zu den Finanzmärkten, indem wir eine breite Palette von Dienstleistungen und Lösungen in den Bereichen Kapitalmarktprodukte, Anlageprodukte, Finanzierungsprodukte und Risikomanagement anbieten.
Tätigkeitsbereich
- Begleitung und Durchführung von Börsengängen als Emissionsbank und Underwriter
- Begleitung und Durchführung von Kapitalerhöhungen im Rahmen eines öffentlichen Angebots und/oder Privatplatzierung (Bezugsrechtskapitalerhöhungen, 10%-Kapitalerhöhungen) als Emissionsbank und Underwriter
- Begleitung und Durchführung von Umplatzierungen im Sekundärmarkt für Eigentümer und Aktionäre
- Listing und Settlement Agent im regulierten Markt und Freiverkehr (Notierungsaufnahme, Börsensegmentwechsel, Delisting, Squeeze-out)
- Tender und Settlement Agent bei Public Takeover / M&A
- Aktienrückkaufprogramme, Übernahmeangebote, Spin-Offs und Aktiensplits
- Kapitalmarktberatung: Vorbereitung und Durchführung von Investor Targeting Aktivitäten, Investor Roadshows, und Analyst Meetings
- Erstellung von Aktienresearch und Finanzanalysen
- Designated Sponsoring (Xetra Frankfurt) & Market Making (Xetra Wien)
- Kapitalmarktpartner (Düsseldorf), Capital Market Partner (Frankfurt) & Capital Market Coach (Wien)
- Zahlstellenfunktion
- Aktionärsidentifikation basierend auf SRD II
- Anmeldestelle & Durchführung von Hauptversammlungen
- Mitarbeiteraktienprogramme (Administration und Abwicklung)
Kontaktdaten
| Anschrift | ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch Schwannstraße 10 40476 Düsseldorf |
| Ansprechpartner | Alexander Mrotzek Ken Aoki |
| Telefonnummer | +49 170 7070 836 |
| Faxnummer | +49 69 2161 1282 |
| alexander.mrotzek@de.abnamro.com ken.aoki@de.abnamro.com | |
| Homepage | www.abnamro.de |
Montega Markets GmbH
Unternehmensprofil
Die Montega Markets GmbH strukturiert im Schwerpunkt Eigen- und Fremdkapitalfinanzierung über die Börse (als vertraglich gebundener Vermittler unter dem Haftungsdach der Wolfgang Steubing AG) und betreibt zusätzlich mit einem großen Netzwerk die Vermittlung von Private-Debt-Finanzierungen.
Beschreibung des Leistungsangebotes
- Strukturierung und Platzierung von Börsengängen, Kapitalerhöhungen, Mezzanine-Produkten (insbesondere Wandelschuldverschreibungen) sowie Unternehmensanleihen
- 360° Betreuung und Serviceangebot für gelistete beziehungsweise zu listende Unternehmen als One-Stop-Shop; Service entweder durch Eigenleistung oder unter der Regie der Montega Markets GmbH durch vertraute spezialiserte Partner, Research und Konferenzgestaltung sowie Emittenten-/Investorenplattform über Unternehmen der „Montega-Familie“, d.h. Montega AG und Airtime Software AG
- Vermittlung von Private-Debt-Finanzierungspartnern für mittelständische Unternehmen
Kontaktdaten
| Anschrift | Montega Markets GmbH Bleichstraße 59 60313 Frankfurt am Main |
| Kontakt | Martin Schmeißer |
| Telefon | +49 69 506071 001 |
| m.schmeisser@montega.de | |
| Web | www.montega.de |
Iqoniko Ltd.
Unternehmensprofil
Die Iqoniko Ltd. ist eine international tätige Kapitalmarkt-Beratungs-Boutique. Wir sind auf die Planung, Strukturierung und Koordination von Notierungsaufnahmen (Listings) sowie Börsengängen (IPOs) für kleinere und mittlere Unternehmen spezialisiert. Ein weiterer Bestandteil unseres Portfolios ist die Betreuung von Emittenten hinsichtlich der Erfüllung ihrer Zulassungsfolgepflichten.
Unsere Kunden profitieren von unserer langjährigen Kapitalmarkterfahrung sowie unserem umfassenden Netzwerk
Beschreibung des Leistungsangebotes
- Beratung bei der Planung, Strukturierung und Durchführung von Listings und IPOs
- Ausarbeitung der Dokumentation für den Börsengang, inklusive Unterstützung bei der Erstellung von Prospekten oder einem Wertpapier-Informationsblatt
- Unterstützung bei Kapitalmaßnahmen
- Betreuung bei den Börsenzulassungsfolgeverpflichtungen
- Vermittlung von Kapitalmarktteilnehmern und -dienstleistern
- Zusammenführung von Investoreninteressen
- Durchführung von Capital Roadshows zur gezielten Ansprache potenzieller Investoren
Kontaktdaten
| Anschrift | Iqoniko Ltd. 20 Wenlock Rd London N1 7GU Vereinigtes Königreich |
| Kontakt | Miguel Rocha De Moura |
| Telefon | +44 2045772281 |
| mm@iqoniko.com | |
| Web | www.iqoniko.com |
GoingPublic Media
Unternehmensprofil
Die 1998 gegründete GoingPublic Media AG (www.goingpublic.ag) zählt zu den führenden Medienhäusern rund um Unternehmensfinanzierung und Investment-Themen. Die Gruppe betreibt drei cross-mediale Plattformen, fokussiert auf den Kapitalmarkt (Kapitalmarkt Plattform GoingPublic), Familienunternehmen/Mittelstand (Plattform Unternehmeredition, Fachmagazin FuS) und die Lebenswissenschaften (Plattform Life Sciences). Jede Plattform besteht aus Magazin-, Online-, Social-Media- und Event-Aktivitäten. Rund 30 Magazin-Ausgaben jährlich und zwei Online-Portalen (www.goingpublic.ag; www.unternehmeredition) stehen drei LinkedIn Präsenzen sowie ca. 15 (physische/virtuelle/hybride) Events pro Jahr gegenüber.
Beschreibung des Leistungsangebotes
Als Medienpartner sehen wir uns in einer gemeinsamen „Mission“: Die Wirtschaft braucht einen starken Kapitalmarkt als Schlüssel zu Innovation und Wachstum. Wir stehen für Aktienkultur und Altersvorsorge mit Aktien. Wir stehen für einen lebendigen, weltoffenen und wachsenden Kapitalmarkt. Wir tragen bei zu mehr Börsengängen und Listings. Mit Fokus auf den DACH-Raum (Deutschland, Österreich, Schweiz). Und einem ständigen Blick in die globalisierte Welt. Die crossmediale Kapitalmarkt-Plattform GoingPublic ist das Bindeglied zwischen börsennotierten Unternehmen und ihren Partnern.
Kontaktdaten
| Anschrift | GoingPublic Media AG Hofmannstraße 7a 81379 München |
| Ansprechpartner | Markus Rieger |
| Telefonnummer | +49 (0) 89 20 00 339 0 |
| info@goingpublic.de | |
| Homepage | www.goingpublic.ag |
HPL PLEWKA & COLL. LLP
Unternehmensprofil
Wir sind eine international tätige Boutique von Rechtsanwälten und Steuerberatung im Bereich Kapitalmarkt. Wir verfügen über ein hohes Maß an Individualisierung und arbeiten eng mit unseren Kunden und ihren Beratern zusammen, um maßgeschneiderte Lösungen anzubieten.
Wir sind Teil eines internationalen Netzwerks von lokalen Experten, auf das wir bei Bedarf zurückgreifen können. Unser Kundenstamm umfasst Organisationen des öffentlichen Sektors, inhabergeführte Unternehmen, Privatpersonen oder börsennotierte Unternehmen mit globalen Aktivitäten.
Beschreibung des Leistungsangebotes
- Listing von Aktien, Anleihen und sonstigen Wertpapieren, auch in Form von Token, Entwurf von Prospekten und Basisprospekten, Private Placement Memoranden, Wertpapier-Informationsblättern zuzüglich Zeichnungsscheinen und Angebotsunterlagen für Angebote mit und ohne Prospekt.
- Begleitung des Gestattungsprozesses bei der BaFin und anderen EU-Regulatoren.
- Rechtliche und steuerliche Strukturierungen von Kapitalmarktfinanzierungen, national und international.
- Beratung von Publikationspflichten nach Börsenrecht und Marktmissbrauchsgesetz.
- Begleitung bei Hauptversammlungen.
Kontaktdaten
| Anschrift | HPL PLEWKA & COLL. LLP 20 Baker Street London W1 U 6TU Vereinigtes Königreich |
| Kontakt | Harald Plewka |
| Telefon | +49 173 6816688 |
| harald.plewka@hplaw.com | |
| Web | www.hplaw.com |
Consortiello GmbH
Unternehmensprofil
Die Consortiello GmbH – gegründet 2005 von Andreas Beyer – ist ein unabhängiger Kapitalmarktspezialist, der mittelständische Unternehmen beim Gang an die Börse vollumfänglich betreut und sämtliche Dienstleistungen aus einer Hand anbieten kann.
Der Unternehmensgründer hat in seiner Funktion als Vorstand einer börsennotierten Investmentbank bis heute über viele Jahre hinweg mehr als 300 Transaktionen (Börseneinführungen, Kapitalerhöhungen inklusive Bezugsangebote, Emissionen von Wandelanleihen und Anleihen) durchgeführt.
Beschreibung des Leistungsangebotes
Consortiello berät Unternehmer und Vorstände von (börsennotierten) Aktiengesellschaften. Das Leistungsangebot umfasst insbesondere:
- Emissionsberatung (Börsengang, Listings, Aktiengattung, Börsensegment, Bankenauswahl, Timing, Alternativen);
- Strukturierung von Kapitalbeschaffungsmaßnahmen (Kapitalerhöhung, Bezugsangebote, Anleihen, Wandelanleihen);
- Listings (Einbeziehungen in den Freiverkehr) und
- Wertpapiertechnik (Bezugsangebote inklusive Überbezugsmaßnahmen, Auswahl Zahlstelle, Kapitalherabsetzungen) in Zusammenarbeit mit der Girolist AG.
Kontaktdaten
| Anschrift | Consortiello GmbH Waldhornstraße 6 80997 München |
| Kontakt | Dr. Andreas Beyer |
| Telefon | +49 89 81009119 |
| info@consortiello.de | |
| Web | www.consortiello.de |
RENELL Corporate Finance
Unternehmensprofil
Die RENELL Corporate Finance GmbH ist als reguliertes Wertpapierunternehmen im Bereich Capital Markets stark dem KMU Segment verbunden. Der Schwerpunkt liegt bei Emittenten und Investoren im deutschsprachigen In- und Ausland im Hinblick auf Kapitalmarkttransaktionen (u.a. Listing, Aktie, Anleihe). Referenzen sind jederzeit möglich.
Durch die Konzentration auf diese Schwerpunkte können für jedes Projekt weitere Workstreams wie Bankentechnik, Juristische Beratung, Prospekt oder Research nach den Bedürfnissen und Wünschen des Emittenten mit passenden Drittpartnern zielorientiert besetzt werden.
Beschreibung des Leistungsangebotes
Unterstützung zu den Themen
- Listing
- IPO
- Reverse-IPO
- Neuordnung Aktionariat
- Umplatzierungen
- Kapitalerhöhungen
- Wandelschuldverschreibungen
- Mittelstandsanleihen
- Alternative Finanzierungen
- Kapitalmarktberatung & Equity Story
- Überwachung Zulassungsfolgepflichten
- Unternehmensbewertungen
- Team Building / Auswahl der passenden Dienstleister
Kontaktdaten
| Anschrift | Renell Corporate Finance GmbH Basler Straße 3 61352 Bad Homburg |
| Kontakt | Marc Renell |
| Telefon | +49 6172 279839 |
| marc@renell.capital | |
| Web | www.renell.capital |
CapSolutions GmbH
Unternehmensprofil
Die CapSolutions GmbH ist als reguliertes Wertpapierunternehmen im Bereich Capital Markets stark dem KMU-Segment verbunden. Der Schwerpunkt liegt bei Emittenten und Investoren im Deutschsprachigen In- und Ausland im Hinblick auf Kapitalmarkttransaktionen (u.a. Listing, Aktie, Anlei-he). Referenzen sind jederzeit möglich.
Durch die Konzentration auf diese Schwerpunkte können für jedes Projekt weitere Workstreams wie Bankentechnik, Juristische Beratung, Prospekt oder Research nach den Bedürfnissen und Wünschen des Emittenten mit passenden Drittpartnern zielorientiert besetzt werden.
Beschreibung des Leistungsangebotes
Unterstützung zu den Themen
- Listing
- IPO
- Reverse-IPO
- Neuordnung Aktionariat
- Umplatzierungen
- Kapitalerhöhungen
- Wandelschuldverschreibungen
- Mittelstandsanleihen
- Alternative Finanzierungen
- Kapitalmarktberatung & Equity Story
- Überwachung Zulassungsfolgepflichten
- Unternehmensbewertungen
- Team Building / Auswahl der passenden Dienstleister
Kontaktdaten
| Anschrift | CapSolutions GmbH Herzog-Heinrich-Str. 6 80336 München |
| Kontakt | Georg Neubauer |
| Telefon | +49 89 2155 85130 |
| georg.neubauer@capsolutions.de | |
| Web | www.capsolutions.de |
ODDO BHF SE
Unternehmensprofil
ODDO BHF SE ist eine unabhängige deutsch-französische Finanzdienstleistungsgruppe mit einer über 170-jährigen Geschichte. Sie entstand aus dem Zusammenschluss eines französischen Familienunternehmens, das von fünf Generationen von Börsenmaklern aufgebaut wurde, und einer deutschen Bank, die auf mittelständische Unternehmen spezialisiert ist.
Mit weltweit 2.700 Mitarbeitern und einem verwalteten Vermögen von mehr als 120 Milliarden Euro ist ODDO BHF SE in drei Hauptbereichen tätig: Private Wealth Management, Asset Management und Corporates & Markets. Neben dem Hauptsitz in Frankfurt am Main ist ODDO BHF SE in 21 deutschen und französischen Städten vertreten und unterhält internationale Büros unter anderem in der Schweiz, Spanien, Italien, USA und Abu Dhabi.
Beschreibung des Leistungsangebotes
Aktienanreizprogramme
- Aktienoptionen für Führungskräfte
- Mitarbeiterbeteiligungen
Kapitalveränderungen
- Kapitalerhöhung mit und ohne Bezugsrecht
- Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln / Aktiensplit
- Kapitalherabsetzung
- Aktiendividenden
Wertpapierkaufangebote
- Angebote nach WpÜG
- Börsliche & außerbörsliche Rückkaufprogramme
Listing and Delisting
- Notierungsaufnahmen und Zulassungen
- Segmentwechsel
- Squeeze-out nach AktG, UmwG und WpÜG
- Eingliederung
- Delisting
- Deutsche Börse Capital Market Partner
Verbriefung von Wertpapieren (Aktien und Anleihen)
Umstellung von Inhaber-auf Namensaktien
Berechnungsstellendienstleistungen
Zahlstelle für Wertpapiere
Maßnahmen nach dem Umwandlungsgesetz
- Merger
- Split off
- Spin off
- Amalgamation
Kontaktdaten
| Anschrift | ODDO BHF SE Gallusanlage 8 60329 Frankfurt am Main |
| Kontakt | Dr. Dietmar Schieber Jan Ehinger |
| Telefon | +49-69 718-2727 +49-69 718-3188 |
| Fax | +49-69 718 4630 |
| ml-bhf-cf-cma@oddo-bhf.com | |
| Web | www.oddo-bhf.com |