Unternehmensprofil

Die EULE Corporate Capital GmbH mit Sitz in Hamburg ist eine spezialisierte Beratungsgesellschaft für Unternehmensfinanzierungen, Kapitalmarkttransaktionen und -kommunikation. Seit ihrer Gründung im Jahr 2012 begleitet EULE insbesondere mittelständische und kapitalmarktorientierte Unternehmen bei Finanzierungs- und Transaktionsvorhaben sowie bei der professionellen Kommunikation mit Investoren, Banken und weiteren Kapitalmarktteilnehmern. EULE verbindet langjährige Kapitalmarkterfahrung mit einem unternehmerisch geprägten Beratungsansatz. Als Kapitalmarktpartner der Börse Düsseldorf unterstützt EULE Emittenten und kapitalmarktorientierte Unternehmen mit praxisnaher Beratung, Strukturierungskompetenz und
einem belastbaren Netzwerk.

Beschreibung des Leistungsangebotes

Das Leistungsangebot von EULE umfasst die Beratung bei Unternehmensfinanzierungen, M&A- und Kapitalmarkttransaktionen, Financial Engineering sowie Investor Relations und Kapitalmarktkommunikation. Dazu gehören insbesondere die Entwicklung geeigneter Finanzierungs- und Transaktionsstrukturen, die Vorbereitung und Begleitung von Kapitalmarktmaßnahmen, die Ansprache relevanter Finanzierungspartner und Investoren sowie die kommunikative Umsetzung kapitalmarktrelevanter Themen. Darüber hinaus unterstützt EULE Unternehmen bei Pflicht- und Finanzkommunikation, bei der Erstellung von Geschäfts-, Halbjahres- und Quartalsberichten sowie bei der strategischen Positionierung gegenüber dem Kapitalmarkt. Der Beratungsansatz ist ganzheitlich, individuell auf den jeweiligen Mandanten zugeschnitten und auf eine professionelle, transparente und kapitalmarktkonforme Umsetzung ausgerichtet.

Kontaktdaten

Anschrift	EULE Coporate Capital GmbH Beim Strohhause 27 20097 Hamburg
Kontakt	Anita Roßbach
Telefon Fax	+49 40 55502988-80 +49 40 55502988-88
E-Mail	anita.rossbach@eulecc.de
Homepage	www.eulecc.de

Unternehmensprofil

Die Iqoniko Ltd. ist eine international tätige Kapitalmarkt-Beratungs-Boutique. Wir sind auf die Planung, Strukturierung und Koordination von Notierungsaufnahmen (Listings) sowie Börsengängen (IPOs) für kleinere und mittlere Unternehmen spezialisiert. Ein weiterer Bestandteil unseres Portfolios ist die Betreuung von Emittenten hinsichtlich der Erfüllung ihrer Zulassungsfolgepflichten.

Unsere Kunden profitieren von unserer langjährigen Kapitalmarkterfahrung sowie unserem umfassenden Netzwerk

Beschreibung des Leistungsangebotes

• Beratung bei der Planung, Strukturierung und Durchführung von Listings und IPOs
• Ausarbeitung der Dokumentation für den Börsengang, inklusive Unterstützung bei der Erstellung von Prospekten oder einem Wertpapier-Informationsblatt
• Unterstützung bei Kapitalmaßnahmen
• Betreuung bei den Börsenzulassungsfolgeverpflichtungen
• Vermittlung von Kapitalmarktteilnehmern und -dienstleistern
• Zusammenführung von Investoreninteressen
• Durchführung von Capital Roadshows zur gezielten Ansprache potenzieller Investoren

Kontaktdaten

Anschrift	Iqoniko Ltd. 20 Wenlock Rd London N1 7GU Vereinigtes Königreich
Kontakt	Miguel Rocha De Moura
Telefon	+44 2045772281
E-Mail	mm@iqoniko.com
Web	www.iqoniko.com

Unternehmensprofil

Seit Anfang der 90er Jahre betreut UBJ. eine Vielzahl von Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen und zählt damit zu den Ersten, die sich einer professionellen Investor-Relations-Arbeit für Emittenten in Deutschland verschrieben haben. Das Leistungsportfolio umfasst Investor- und Public Relations, die Emissionsbegleitung, die Aktienregisterführung sowie die Begleitung/Betreuung von derzeit über 70 Haupt- und Gläubigerversammlungen im Jahr. UBJ. ist damit in allen Aufgabenstellungen „rund um die Aktiengesellschaft“ aktiv.

Beschreibung des Leistungsangebotes

Im Bereich IR/PR unterstützt UBJ. ihre Kunden in allen Belangen, von der Pressearbeit, der Kontaktpflege zu den Medien und Investoren, der Einhaltung der verschiedenen Emissionsfolgepflichten sowie gesetzlicher Regelungen bis hin zum Geschäftsbericht. Im Bereich HV-Service werden alle Leistungen mit abgedeckt, die für eine erfolgreiche Durchführung von Haupt- und Gläubigerversammlungen erforderlich sind. In der Emissionsbegleitung organisiert UBJ. Umwandlungen, Börsengänge und verschiedene Kapitalmaßnahmen (Aktien sowie Anleihen).

Kontaktdaten

Anschrift	UBJ. GmbH Haus der Wirtschaft, Kapstadtring 10 22297 Hamburg
Ansprechpartner	Ingo Janssen
Telefonnummer	040 6378-5410
Faxnummer	040 6378-5423
E-Mail	ir@ubj.de
Homepage	www.ubj.de

Unternehmensprofil

Die Small & Mid Cap Investmentbank AG (SMC Bank) versteht sich als unabhängige Unternehmer-Bank und bietet mittelständischen Unternehmern und Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen im Zusammenhang mit deren Finanzierungs- und Kapitalmarktstrategien. Im Mittelpunkt steht die Begleitung von Eigen- und Fremdkapitaltransaktionen in allen Börsensegmenten sowie die Themen Unter­nehmens­nach­folge und Mitarbeiterbeteiligung.

Als unabhängige Unternehmer-Bank arbeiten wir nach dem Motto: Capital to Business und sehen uns als Bindeglied zwischen Unter­nehmern, die investieren wollen und Unternehmen die Kapital suchen.

Basis unserer Dienstleistungen ist die fundierte Expertise unserer Mitarbeiter in der Strukturierung und Begleitung von Kapital­markt­trans­aktionen sowie ein qualifiziertes und belastbares Netzwerk von Beratern und Initiatoren.

Beschreibung des Leistungsangebotes

Die SMC Bank bietet:

• Beratung bei der Entwicklung von „intelligenten“ Kapitalmarktstrategien
  (Cold IPO, Sachdividende, gelistete Vorrats-AG etc.) und deren Umsetzung
• Durchführung von Kapitalmaßnahmen (Kapitalerhöhungen, Platzierungen, Börsenzulassungsverfahren und Listings von Wertpapieren inkl. IPO)
• Begleitung bei der Erstellung von Wertpapierprospekten gem. WpPG
• Begleitung bei Bezugsangeboten, Segmentwechseln, Aktiensplits und Kapitalherabsetzungen
• Koordination von Aktienrückkaufprogrammen
• Strukturierung von und Beratung bei Mezzanine- und Fremdkapitaltransaktionen
• Platzierung und Umplatzierung von Wertpapieren
• Finanzkommissionsgeschäft
• Unabhängige „Konsortialabteilung“ (bank- & wertpapiertechnische Abwicklung von Kapitalmarkttransaktionen) – Listings, Zulassungsverfahren, Aktienrückkaufprogramme etc.)
• Begleitung von Unternehmensnachfolgeplanungen (Mitarbeiterbeteiligung, Management, AR etc.) via Börse
• Erhöhung der Kapitalmarkt- bzw. Kreditfähigkeit von SMC (Small & Mid Caps)
• Ganzheitliche Betrachtung der Passivseite

Kontaktdaten

Anschrift	Small & Mid Cap Investmentbank AG Barer Straße 7 80333 München
Ansprechpartner	Christoph Weideneder
Telefonnummer	+49 89 5454 388 10
Faxnummer	+49 89 5454 388 20
E-Mail	c.weideneder@smc-investmentbank.de
Homepage	www.smc-investmentbank.de

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Die Instant IPO SE organisiert und koordiniert Börsengänge (IPOs) und Handelsaufnahmen (Listings) für kleine und mittelständische Unternehmen. Ergänzend zum traditionellen Weg des Börsengangs bieten wir Beratung und Umsetzung bei Börsenmanteltransaktionen (Reverse Merger) an.

Ergänzend begleiten wir kleine und mittelständische Publikumsgesellschaften bei der Erfüllung ihrer Folgepflichten. Hierzu gehört die individuelle Planung und Organisation von Hauptversammlungen ebenso wie die umfassende Beratung und Überwachung bzgl. der Einhaltung von Transparenz- und Publizitätsvorschriften (Listing Partner) sowie eine zielgerichtete Kapitalmarktkommunikation (Investor Relations).

Beschreibung des Leistungsangebotes

Kapitalmarktberatung:

• Börseneinführungen
• IPOs
• Reverse Merger
• Kapitalmaßnahmen
• Zweitlistings

Begleitende Services:

• Überwachung Zulassungsfolgepflichten
• Unternehmensbewertungen
• Koordination bei Wertpapierverkaufsprospekten
• Organisation Hauptversammlungen
• Investor Relations

Kontaktdaten

Anschrift	Instant IPO SE Innere Wiener Straße 14 81667 München
Ansprechpartner	Robert Zeiss
Telefonnummer	089 5457 8552
Faxnummer	089 5457 8553
E-Mail	zeiss@instant-ipo.de
Homepage	www.instant-ipo.de

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Die Chartered Investment Germany GmbH (CIG) ist ein in Düsseldorf ansässiges Finanzdienstleistungsinstitut. Wir sind das Tochterunternehmen einer führenden japanischen Wertpapierhandelsbank, der PWM Japan Securities und so Teil der Chartered Group, einer Gruppe aus asiatischen Banken und Finanzdienstleistern. Europa und speziell Deutschland ist ein hochentwickelter Produktionsstandort für strukturierte Anleihen und Anlagekonzepte. Diesen Standortvorteil nutzt die Chartered Group: Wir emittieren Produktlösungen für unser Netzwerk und bieten externen Partnern die Möglichkeit, Anlagekonzepte gemeinsam mit uns zu gestalten.

Beschreibung des Leistungsangebotes

Vermögensverwaltern bieten wir die individuelle Strukturierung von Produkten mit Handelsstrategien und den Zugang zu verschiedenern Assetklassen und alternativen Investitionskonzepten. Seit 2013 hat die CIG die Auflage von über 100 Anleihen und Zertifikaten strukturiert. Dazu gehören verschiedene Vermögensverwalter Indexprodukte sowie speziell besicherte Anleihen für den deutschen Mittelstand.

Kontaktdaten

Anschrift	Chartered Investment Germany GmbH Fürstenwall 172a 40217 Düsseldorf
Ansprechpartner	Axel Mielke
Telefonnummer	0211 9367 8250
E-Mail	info@chartered-investment.com
Homepage	www.chartered-investment.com

Unternehmensprofil

Concord Capital AG ist eine Kapitalmarkt-Beratungs-Boutique mit Sitz in Frankfurt am Main. Der Fokus der Gesellschaft liegt auf der Betreuung von kapitalmarktnahen Unternehmen aus dem Mittelstand. Dabei legte wir hohen Wert auf eine umfassende Betreuung über den gesamten Prozess von Kapitalmassnahmen, Notierungsaufnahmen und Börsengängen von mittelständischen Unternehmen aus dem DACH-Raum. Das sehr erfahrende und stabil vernetzte Team bringt dabei nicht nur eine jahrzehntelange Kapitalmarkterfahrung, sondern auch eigene Managementerfahrung in börsennotierten Unternehmen in die Partnerschaft mit dem Kunden ein. Die gesamtheitliche Betreuung von Emittenten bei der Erfüllung der Börsenzulassungsfolgeverpflichtungen gehört ebenfalls zu Leistungsspektrum der Concord Capital AG.

Die Vermittlung von qualifizierten Investoren durch Präsentationen, Roadshows und Direktansprache ergänzt das Angebot der Concord Capital AG.

Beschreibung des Leistungsangebotes

• Unternehmensgründung & -strukturierung in Deutschland und der Schweiz inkl. Übernahme von Organstellungen in Übergangsphasen
• Strukturierung von Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen
• Beratung in der Erarbeitung von Strategien für den Kapitalmarkt (Cold IPO, IPO, Mergers etc.)
• Strukturierung von Beteiligungsprogrammen für Mitarbeiter und Organe
• Übernahme der Gesamtkoordination und -verantwortung für Kapitalmarktransaktionen (z.T. mit Partnern)
• Ausarbeitung der Dokumentation für den Börsengang, inkl. Unterstützung bei der Erstellung von Prospekten oder WIB
• Beratung bei der Umsetzung von internen Massnahmen im Zusammenhang mit dem Übergang in eine Publikumsgesellschaft (IKS, Marktmissbrauchsverordnung etc.) – «The Capital Market Fit»
• Vermittlung von qualifizierten Investoren und anderen Kapitalmarktakteuren (wie beispielsweise Zahlstelle, Antragsteller an Börsen)
• Investor Relations unter Berücksichtigung der regulatorischen Anforderungen
• Betreuung bei den Börsenzulassungsfolgeverpflichtungen u.a. als Kapitalmarktpartner des Primärmarktes der Börse Düsseldorf

Kontaktdaten

Anschrift	Concord Capital AG Münchener Straße 10 60329 Frankfurt am Main
Ansprechpartner	Mathias Schmid
Telefonnummer	+49 69 247 435 470
Faxnummer	+49 69 900 182 69
E-Mail	Mathias.schmid@concordcapital.de
Homepage	www.concordcapital.de