Unternehmensprofil

ABN AMRO ist eine niederländische Bank für Privat-, Firmen- und Privatkunden und bietet eine breite Palette von Finanzprodukten und -lösungen. Unser Fokus liegt auf Nordwesteuropa, mit Büros in 13 Ländern weltweit. Die Bank mit Hauptsitz in Amsterdam betreut weltweit über 5 Millionen Kunden und beschäftigt ungefähr 20.000 Mitarbeiter. Unter der Devise „A personal bank in the digital age“ verpflichtet sie sich, eine wichtige Rolle in der Gesellschaft zu spielen. Das digitale Zeitalter hilft uns, das Bankgeschäft immer näher an unsere Kunden und ihre Bedürfnisse heranzubringen. ABN AMRO hat eine vielfältige Geschichte, die mehr als 300 Jahre zurückreicht und von Übernahmen und Fusionen geprägt ist. Die heutige Bank entstand 2010 durch die Fusion mit der Fortis Bank Nederland, nachdem Fortis, die Royal Bank of Scotland und die Banco Santander im Jahr 2007 ABN AMRO gekauft und die Bank in verschiedene Sparten aufgeteilt hatten.

Beschreibung des Leistungsangebotes

Was wir tun / Service und Dienstleistungen

Strukturierung und Umsetzung von Eigenkapitalmarkttransaktionen mit regionalem Fokus auf den Heimatmärkten der ABN AMRO sowie der DACH-Region. Dies umfasst vor allem Initial Public Offerings (IPOs), Kapitalerhöhungen, Verkauf von Aktienbeteiligungen (Sell-downs), Wandelanleihen, Dual Listings, Pre-IPO-Finanzierungen sowie Aktienrückkäufe.

Was uns ausmacht / Unsere Philosophie

„Groß genug, um zu liefern, klein genug, um sich zu kümmern“: ECM & Corporate Broking sind Teil von Global Markets und Global Markets ist Teil von etwas Größerem – wir sind ein integraler Bestandteil des Kundenangebots von ABN AMRO. Wir wollen von unseren Kunden als Anbieter spezialisierter Marktprodukte mit bestem Service anerkannt werden, und ermöglichen den Zugang zu den Finanzmärkten, indem wir eine breite Palette von Dienstleistungen und Lösungen in den Bereichen Kapitalmarktprodukte, Anlageprodukte, Finanzierungsprodukte und Risikomanagement anbieten.

Tätigkeitsbereich

• Begleitung und Durchführung von Börsengängen als Emissionsbank und Underwriter
• Begleitung und Durchführung von Kapitalerhöhungen im Rahmen eines öffentlichen Angebots und/oder Privatplatzierung (Bezugsrechtskapitalerhöhungen, 10%-Kapitalerhöhungen) als Emissionsbank und Underwriter
• Begleitung und Durchführung von Umplatzierungen im Sekundärmarkt für Eigentümer und Aktionäre
• Listing und Settlement Agent im regulierten Markt und Freiverkehr (Notierungsaufnahme, Börsensegmentwechsel, Delisting, Squeeze-out)
• Tender und Settlement Agent bei Public Takeover / M&A
• Aktienrückkaufprogramme, Übernahmeangebote, Spin-Offs und Aktiensplits
• Kapitalmarktberatung: Vorbereitung und Durchführung von Investor Targeting Aktivitäten, Investor Roadshows, und Analyst Meetings
• Erstellung von Aktienresearch und Finanzanalysen
• Designated Sponsoring (Xetra Frankfurt) & Market Making (Xetra Wien)
• Kapitalmarktpartner (Düsseldorf), Capital Market Partner (Frankfurt) & Capital Market Coach (Wien)
• Zahlstellenfunktion
• Aktionärsidentifikation basierend auf SRD II
• Anmeldestelle & Durchführung von Hauptversammlungen
• Mitarbeiteraktienprogramme (Administration und Abwicklung)

Kontaktdaten

Anschrift	ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch Schwannstraße 10 40476 Düsseldorf
Ansprechpartner	Alexander Mrotzek Ken Aoki
Telefonnummer	+49 170 7070 836
Faxnummer	+49 69 2161 1282
E-Mail	alexander.mrotzek@de.abnamro.com ken.aoki@de.abnamro.com
Homepage	www.abnamro.de

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Die Montega Markets GmbH strukturiert im Schwerpunkt Eigen- und Fremdkapitalfinanzierung über die Börse (als vertraglich gebundener Vermittler unter dem Haftungsdach der Wolfgang Steubing AG) und betreibt zusätzlich mit einem großen Netzwerk die Vermittlung von Private-Debt-Finanzierungen.

Beschreibung des Leistungsangebotes

• Strukturierung und Platzierung von Börsengängen, Kapitalerhöhungen, Mezzanine-Produkten (insbesondere Wandelschuldverschreibungen) sowie Unternehmensanleihen
  
• 360° Betreuung und Serviceangebot für gelistete beziehungsweise zu listende Unternehmen als One-Stop-Shop; Service entweder durch Eigenleistung oder unter der Regie der Montega Markets GmbH durch vertraute spezialiserte Partner, Research und Konferenzgestaltung sowie Emittenten-/Investorenplattform über Unternehmen der „Montega-Familie“, d.h. Montega AG und Airtime Software AG
  
• Vermittlung von Private-Debt-Finanzierungspartnern für mittelständische Unternehmen

Kontaktdaten

Anschrift	Montega Markets GmbH Bleichstraße 59 60313 Frankfurt am Main
Kontakt	Martin Schmeißer
Telefon	+49 69 506071 001
E-Mail	m.schmeisser@montega.de
Web	www.montega.de

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Die Iqoniko Ltd. ist eine international tätige Kapitalmarkt-Beratungs-Boutique. Wir sind auf die Planung, Strukturierung und Koordination von Notierungsaufnahmen (Listings) sowie Börsengängen (IPOs) für kleinere und mittlere Unternehmen spezialisiert. Ein weiterer Bestandteil unseres Portfolios ist die Betreuung von Emittenten hinsichtlich der Erfüllung ihrer Zulassungsfolgepflichten.

Unsere Kunden profitieren von unserer langjährigen Kapitalmarkterfahrung sowie unserem umfassenden Netzwerk

Beschreibung des Leistungsangebotes

• Beratung bei der Planung, Strukturierung und Durchführung von Listings und IPOs
• Ausarbeitung der Dokumentation für den Börsengang, inklusive Unterstützung bei der Erstellung von Prospekten oder einem Wertpapier-Informationsblatt
• Unterstützung bei Kapitalmaßnahmen
• Betreuung bei den Börsenzulassungsfolgeverpflichtungen
• Vermittlung von Kapitalmarktteilnehmern und -dienstleistern
• Zusammenführung von Investoreninteressen
• Durchführung von Capital Roadshows zur gezielten Ansprache potenzieller Investoren

Kontaktdaten

Anschrift	Iqoniko Ltd. 20 Wenlock Rd London N1 7GU Vereinigtes Königreich
Kontakt	Miguel Rocha De Moura
Telefon	+44 2045772281
E-Mail	mm@iqoniko.com
Web	www.iqoniko.com

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Die Consortiello GmbH – gegründet 2005 von Andreas Beyer – ist ein unabhängiger Kapitalmarktspezialist, der mittelständische Unternehmen beim Gang an die Börse vollumfänglich betreut und sämtliche Dienstleistungen aus einer Hand anbieten kann.

Der Unternehmensgründer hat in seiner Funktion als Vorstand einer börsennotierten Investmentbank bis heute über viele Jahre hinweg mehr als 300 Transaktionen (Börseneinführungen, Kapitalerhöhungen inklusive Bezugsangebote, Emissionen von Wandelanleihen und Anleihen) durchgeführt.

Beschreibung des Leistungsangebotes

Consortiello berät Unternehmer und Vorstände von (börsennotierten) Aktiengesellschaften. Das Leistungsangebot umfasst insbesondere:

• Emissionsberatung (Börsengang, Listings, Aktiengattung, Börsensegment, Bankenauswahl, Timing, Alternativen);
• Strukturierung von Kapitalbeschaffungsmaßnahmen (Kapitalerhöhung, Bezugsangebote, Anleihen, Wandelanleihen);
• Listings (Einbeziehungen in den Freiverkehr) und
• Wertpapiertechnik (Bezugsangebote inklusive Überbezugsmaßnahmen, Auswahl Zahlstelle, Kapitalherabsetzungen) in Zusammenarbeit mit der Girolist AG.

Kontaktdaten

Anschrift	Consortiello GmbH Waldhornstraße 6 80997 München
Kontakt	Dr. Andreas Beyer
Telefon	+49 89 81009119
E-Mail	info@consortiello.de
Web	www.consortiello.de

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Die RENELL Corporate Finance GmbH ist als reguliertes Wertpapierunternehmen im Bereich Capital Markets stark dem KMU Segment verbunden. Der Schwerpunkt liegt bei Emittenten und Investoren im deutschsprachigen In- und Ausland im Hinblick auf Kapitalmarkttransaktionen (u.a. Listing, Aktie, Anleihe). Referenzen sind jederzeit möglich.

Durch die Konzentration auf diese Schwerpunkte können für jedes Projekt weitere Workstreams wie Bankentechnik, Juristische Beratung, Prospekt oder Research nach den Bedürfnissen und Wünschen des Emittenten mit passenden Drittpartnern zielorientiert besetzt werden.

Beschreibung des Leistungsangebotes

Unterstützung zu den Themen

• Listing
• IPO
• Reverse-IPO
• Neuordnung Aktionariat
• Umplatzierungen
• Kapitalerhöhungen
• Wandelschuldverschreibungen
• Mittelstandsanleihen
• Alternative Finanzierungen
• Kapitalmarktberatung & Equity Story
• Überwachung Zulassungsfolgepflichten
• Unternehmensbewertungen
• Team Building / Auswahl der passenden Dienstleister

Kontaktdaten

Anschrift	Renell Corporate Finance GmbH Basler Straße 3 61352 Bad Homburg
Kontakt	Marc Renell
Telefon	+49 6172 279839
E-Mail	marc@renell.capital
Web	www.renell.capital

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Die CapSolutions GmbH ist als reguliertes Wertpapierunternehmen im Bereich Capital Markets stark dem KMU-Segment verbunden. Der Schwerpunkt liegt bei Emittenten und Investoren im Deutschsprachigen In- und Ausland im Hinblick auf Kapitalmarkttransaktionen (u.a. Listing, Aktie, Anlei-he). Referenzen sind jederzeit möglich.

Durch die Konzentration auf diese Schwerpunkte können für jedes Projekt weitere Workstreams wie Bankentechnik, Juristische Beratung, Prospekt oder Research nach den Bedürfnissen und Wünschen des Emittenten mit passenden Drittpartnern zielorientiert besetzt werden.

Beschreibung des Leistungsangebotes

Unterstützung zu den Themen

• Listing
• IPO
• Reverse-IPO
• Neuordnung Aktionariat
• Umplatzierungen
• Kapitalerhöhungen
• Wandelschuldverschreibungen
• Mittelstandsanleihen
• Alternative Finanzierungen
• Kapitalmarktberatung & Equity Story
• Überwachung Zulassungsfolgepflichten
• Unternehmensbewertungen
• Team Building / Auswahl der passenden Dienstleister

Kontaktdaten

Anschrift	CapSolutions GmbH Herzog-Heinrich-Str. 6 80336 München
Kontakt	Georg Neubauer
Telefon	+49 89 2155 85130
E-Mail	georg.neubauer@capsolutions.de
Web	www.capsolutions.de

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ODDO BHF SE ist eine unabhängige deutsch-französische Finanzdienstleistungsgruppe mit einer über 170-jährigen Geschichte. Sie entstand aus dem Zusammenschluss eines französischen Familienunternehmens, das von fünf Generationen von Börsenmaklern aufgebaut wurde, und einer deutschen Bank, die auf mittelständische Unternehmen spezialisiert ist.

Mit weltweit 2.700 Mitarbeitern und einem verwalteten Vermögen von mehr als 120 Milliarden Euro ist ODDO BHF SE in drei Hauptbereichen tätig: Private Wealth Management, Asset Management und Corporates & Markets. Neben dem Hauptsitz in Frankfurt am Main ist ODDO BHF SE in 21 deutschen und französischen Städten vertreten und unterhält internationale Büros unter anderem in der Schweiz, Spanien, Italien, USA und Abu Dhabi.

Beschreibung des Leistungsangebotes

Aktienanreizprogramme

• Aktienoptionen für Führungskräfte
• Mitarbeiterbeteiligungen

Kapitalveränderungen

• Kapitalerhöhung mit und ohne Bezugsrecht
• Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln / Aktiensplit
• Kapitalherabsetzung
• Aktiendividenden

Wertpapierkaufangebote

• Angebote nach WpÜG
• Börsliche & außerbörsliche Rückkaufprogramme

Listing and Delisting

• Notierungsaufnahmen und Zulassungen
• Segmentwechsel
• Squeeze-out nach AktG, UmwG und WpÜG
• Eingliederung
• Delisting
• Deutsche Börse Capital Market Partner

Verbriefung von Wertpapieren (Aktien und Anleihen)

Umstellung von Inhaber-auf Namensaktien

Berechnungsstellendienstleistungen

Zahlstelle für Wertpapiere

Maßnahmen nach dem Umwandlungsgesetz

• Merger
• Split off
• Spin off
• Amalgamation

Kontaktdaten

Anschrift	ODDO BHF SE Gallusanlage 8 60329 Frankfurt am Main
Kontakt	Dr. Dietmar Schieber Jan Ehinger
Telefon	+49-69 718-2727 +49-69 718-3188
Fax	+49-69 718 4630
E-Mail	ml-bhf-cf-cma@oddo-bhf.com
Web	www.oddo-bhf.com

Unternehmensprofil

Seit dem Jahr 2007 ist die BankM AG (Frankfurt am Main) mit ihrer klassischen Hausbank-Philosophie und einem eingespielten, interdisziplinären Team, Partner mittelständischer Unternehmen für die Finanzierung am Kapitalmarkt. Die mittelständischen Unternehmens-kunden profitieren von individuellen Dienstleistungen und einem schnellen Zugang zu ausgesuchten, jeweils zum Unternehmen passenden Investoren. BankM steht für langfristige, auf persönlichem Vertrauen basierende Beziehungen und ist als Dienstleistungsplattform mit gleichbleibenden Ansprechpartnern und einem ungewöhnlich breiten Angebot fest am Kapitalmarkt etabliert.

Beschreibung des Leistungsangebotes

BankM setzt auf ein flexibles, produktunabhängiges Angebot, das den zeitlichen und finanziellen Aufwand auf Unternehmensseite minimiert, einen marktfähigen Kapital-Mix sicherstellt und so den Finanzierungserfolg optimiert. Die Beratungs- und Finanzierungsleistungen decken dabei das gesamte Spektrum der Fremd- und Eigenkapitalbeschaffung für mittelständische Unternehmen ab. Neben Börsengängen, Kapitalerhöhungen, Anleiheemissionen sowie der Vermittlung von Venture-Kapital und klassischen Bankkrediten, ist BankM einer der führenden Designated Sponsors für Small- und Mid-Cap-Werte und hat sich als gefragter Anbieter für die technische Abwicklung von Wertpapierdienstleistungen wie Verbriefungen oder die Übernahme von Zahlstellenfunktionen etabliert. Ein eigenes Wertpapier-Research sowie M&A-Dienstleistungen, insbesondere die Suche nach strategischen Partnern im asiatischen Raum, runden das BankM-Angebot ab.

Kontaktdaten

Anschrift	BankM AG Baseler Straße 10 60329 Frankfurt am Main
Ansprechpartner	Dirk Blumhoff
Telefonnummer	+49 69 – 71 91 838-21
E-Mail	info@bankm.de
Homepage	www.bankm.de

Unternehmensprofil

Wir betreuen überwiegend mittelständische Unternehmen aus Deutschland und dem EU-Raum in allen Fragen der Eigen- und Fremdkapitalfinanzierung (ECM/ DCM).

Wir unterstützen bei Antragstellung und Zulassung, bieten Hilfestellung bei allen Themen rund um die Strukturierung von Transaktionen unter Einbringung der gesamten Expertise aller Unternehmensbereiche und haben über unseren breiten Kundenstamm professioneller Anleger direkten und langfristigen Kontakt zur Finanzierungsseite. Unsere Leistungen für Sie im Überblick:‍

•       Börseneinführungen (IPOs) und Listings
•       Einbeziehung/ Zulassung zum Handel
•       Begleitung von Unternehmensanleihen und anderer Schuldtitel
        Kapitalmaßnahmen
        (Kapitalerhöhungen mit und ohne Bezugsrecht)

Beschreibung des Leistungsangebotes

Die Steubing AG sitzt im Herzen der Finanzmetropole Frankfurt am Main. Seit 1987 mit einer erfolgreichen Historie am Kapitalmarkt aktiv, aktuell mit rund 50 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, gehört die Steubing AG zu den erfahrensten und finanzstärksten Wertpapierhandelsbanken in Deutschland. Bei uns erhalten Sie professionelles Market-Making, Execution Services und Best Execution in allen Anlageklassen (Aktien, Anleihen, ETFs, Strukturierte Produkte, Derivate, FX, etc.) sowie Kapitalmarktberatung. Wir agieren an allen deutschen Börsen und besitzen Zugänge zu rund 50 internationalen Börsen- und Handelsplätzen. Für institutionelle Kunden sind wir bei den Themen Auslagerungen, Regulierung, Haftungsdach und Digitalisierung der Handelsprozesse ein zuverlässiger Partner.

Kontaktdaten

Anschrift	Wolfgang Steubing AG Wertpapierdienstleister Goethestraße 29 60313 Frankfurt am Main
Ansprechpartner	Roger Bürgin Carsten Schmitt
Telefonnummer	+49 69 29716-152 +49 69 297 16 -117
Faxnummer	+49 69 29716-22152
E-Mail	roger.buergin@steubing.com carsten.schmitt@steubing.com
Homepage	www.steubing.de

Unternehmensprofil

Seit Anfang der 90er Jahre betreut UBJ. eine Vielzahl von Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen und zählt damit zu den Ersten, die sich einer professionellen Investor-Relations-Arbeit für Emittenten in Deutschland verschrieben haben. Das Leistungsportfolio umfasst Investor- und Public Relations, die Emissionsbegleitung, die Aktienregisterführung sowie die Begleitung/Betreuung von derzeit über 70 Haupt- und Gläubigerversammlungen im Jahr. UBJ. ist damit in allen Aufgabenstellungen „rund um die Aktiengesellschaft“ aktiv.

Beschreibung des Leistungsangebotes

Im Bereich IR/PR unterstützt UBJ. ihre Kunden in allen Belangen, von der Pressearbeit, der Kontaktpflege zu den Medien und Investoren, der Einhaltung der verschiedenen Emissionsfolgepflichten sowie gesetzlicher Regelungen bis hin zum Geschäftsbericht. Im Bereich HV-Service werden alle Leistungen mit abgedeckt, die für eine erfolgreiche Durchführung von Haupt- und Gläubigerversammlungen erforderlich sind. In der Emissionsbegleitung organisiert UBJ. Umwandlungen, Börsengänge und verschiedene Kapitalmaßnahmen (Aktien sowie Anleihen).

Kontaktdaten

Anschrift	UBJ. GmbH Haus der Wirtschaft, Kapstadtring 10 22297 Hamburg
Ansprechpartner	Ingo Janssen
Telefonnummer	040 6378-5410
Faxnummer	040 6378-5423
E-Mail	ir@ubj.de
Homepage	www.ubj.de