Unternehmensprofil

ABN AMRO ist eine niederländische Bank für Privat-, Firmen- und Privatkunden und bietet eine breite Palette von Finanzprodukten und -lösungen. Unser Fokus liegt auf Nordwesteuropa, mit Büros in 13 Ländern weltweit. Die Bank mit Hauptsitz in Amsterdam betreut weltweit über 5 Millionen Kunden und beschäftigt ungefähr 20.000 Mitarbeiter. Unter der Devise „A personal bank in the digital age“ verpflichtet sie sich, eine wichtige Rolle in der Gesellschaft zu spielen. Das digitale Zeitalter hilft uns, das Bankgeschäft immer näher an unsere Kunden und ihre Bedürfnisse heranzubringen. ABN AMRO hat eine vielfältige Geschichte, die mehr als 300 Jahre zurückreicht und von Übernahmen und Fusionen geprägt ist. Die heutige Bank entstand 2010 durch die Fusion mit der Fortis Bank Nederland, nachdem Fortis, die Royal Bank of Scotland und die Banco Santander im Jahr 2007 ABN AMRO gekauft und die Bank in verschiedene Sparten aufgeteilt hatten.

Beschreibung des Leistungsangebotes

Was wir tun / Service und Dienstleistungen

Strukturierung und Umsetzung von Eigenkapitalmarkttransaktionen mit regionalem Fokus auf den Heimatmärkten der ABN AMRO sowie der DACH-Region. Dies umfasst vor allem Initial Public Offerings (IPOs), Kapitalerhöhungen, Verkauf von Aktienbeteiligungen (Sell-downs), Wandelanleihen, Dual Listings, Pre-IPO-Finanzierungen sowie Aktienrückkäufe.

Was uns ausmacht / Unsere Philosophie

„Groß genug, um zu liefern, klein genug, um sich zu kümmern“: ECM & Corporate Broking sind Teil von Global Markets und Global Markets ist Teil von etwas Größerem – wir sind ein integraler Bestandteil des Kundenangebots von ABN AMRO. Wir wollen von unseren Kunden als Anbieter spezialisierter Marktprodukte mit bestem Service anerkannt werden, und ermöglichen den Zugang zu den Finanzmärkten, indem wir eine breite Palette von Dienstleistungen und Lösungen in den Bereichen Kapitalmarktprodukte, Anlageprodukte, Finanzierungsprodukte und Risikomanagement anbieten.

Tätigkeitsbereich

• Begleitung und Durchführung von Börsengängen als Emissionsbank und Underwriter
• Begleitung und Durchführung von Kapitalerhöhungen im Rahmen eines öffentlichen Angebots und/oder Privatplatzierung (Bezugsrechtskapitalerhöhungen, 10%-Kapitalerhöhungen) als Emissionsbank und Underwriter
• Begleitung und Durchführung von Umplatzierungen im Sekundärmarkt für Eigentümer und Aktionäre
• Listing und Settlement Agent im regulierten Markt und Freiverkehr (Notierungsaufnahme, Börsensegmentwechsel, Delisting, Squeeze-out)
• Tender und Settlement Agent bei Public Takeover / M&A
• Aktienrückkaufprogramme, Übernahmeangebote, Spin-Offs und Aktiensplits
• Kapitalmarktberatung: Vorbereitung und Durchführung von Investor Targeting Aktivitäten, Investor Roadshows, und Analyst Meetings
• Erstellung von Aktienresearch und Finanzanalysen
• Designated Sponsoring (Xetra Frankfurt) & Market Making (Xetra Wien)
• Kapitalmarktpartner (Düsseldorf), Capital Market Partner (Frankfurt) & Capital Market Coach (Wien)
• Zahlstellenfunktion
• Aktionärsidentifikation basierend auf SRD II
• Anmeldestelle & Durchführung von Hauptversammlungen
• Mitarbeiteraktienprogramme (Administration und Abwicklung)

Kontaktdaten

Anschrift	ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch Schwannstraße 10 40476 Düsseldorf
Ansprechpartner	Alexander Mrotzek Ken Aoki
Telefonnummer	+49 170 7070 836
Faxnummer	+49 69 2161 1282
E-Mail	alexander.mrotzek@de.abnamro.com ken.aoki@de.abnamro.com
Homepage	www.abnamro.de

Unternehmensprofil

Die Consortiello GmbH – gegründet 2005 von Andreas Beyer – ist ein unabhängiger Kapitalmarktspezialist, der mittelständische Unternehmen beim Gang an die Börse vollumfänglich betreut und sämtliche Dienstleistungen aus einer Hand anbieten kann.

Der Unternehmensgründer hat in seiner Funktion als Vorstand einer börsennotierten Investmentbank bis heute über viele Jahre hinweg mehr als 300 Transaktionen (Börseneinführungen, Kapitalerhöhungen inklusive Bezugsangebote, Emissionen von Wandelanleihen und Anleihen) durchgeführt.

Beschreibung des Leistungsangebotes

Consortiello berät Unternehmer und Vorstände von (börsennotierten) Aktiengesellschaften. Das Leistungsangebot umfasst insbesondere:

• Emissionsberatung (Börsengang, Listings, Aktiengattung, Börsensegment, Bankenauswahl, Timing, Alternativen);
• Strukturierung von Kapitalbeschaffungsmaßnahmen (Kapitalerhöhung, Bezugsangebote, Anleihen, Wandelanleihen);
• Listings (Einbeziehungen in den Freiverkehr) und
• Wertpapiertechnik (Bezugsangebote inklusive Überbezugsmaßnahmen, Auswahl Zahlstelle, Kapitalherabsetzungen) in Zusammenarbeit mit der Girolist AG.

Kontaktdaten

Anschrift	Consortiello GmbH Waldhornstraße 6 80997 München
Kontakt	Dr. Andreas Beyer
Telefon	+49 89 81009119
E-Mail	info@consortiello.de
Web	www.consortiello.de

Unternehmensprofil

ODDO BHF SE ist eine unabhängige deutsch-französische Finanzdienstleistungsgruppe mit einer über 170-jährigen Geschichte. Sie entstand aus dem Zusammenschluss eines französischen Familienunternehmens, das von fünf Generationen von Börsenmaklern aufgebaut wurde, und einer deutschen Bank, die auf mittelständische Unternehmen spezialisiert ist.

Mit weltweit 2.700 Mitarbeitern und einem verwalteten Vermögen von mehr als 120 Milliarden Euro ist ODDO BHF SE in drei Hauptbereichen tätig: Private Wealth Management, Asset Management und Corporates & Markets. Neben dem Hauptsitz in Frankfurt am Main ist ODDO BHF SE in 21 deutschen und französischen Städten vertreten und unterhält internationale Büros unter anderem in der Schweiz, Spanien, Italien, USA und Abu Dhabi.

Beschreibung des Leistungsangebotes

Aktienanreizprogramme

• Aktienoptionen für Führungskräfte
• Mitarbeiterbeteiligungen

Kapitalveränderungen

• Kapitalerhöhung mit und ohne Bezugsrecht
• Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln / Aktiensplit
• Kapitalherabsetzung
• Aktiendividenden

Wertpapierkaufangebote

• Angebote nach WpÜG
• Börsliche & außerbörsliche Rückkaufprogramme

Listing and Delisting

• Notierungsaufnahmen und Zulassungen
• Segmentwechsel
• Squeeze-out nach AktG, UmwG und WpÜG
• Eingliederung
• Delisting
• Deutsche Börse Capital Market Partner

Verbriefung von Wertpapieren (Aktien und Anleihen)

Umstellung von Inhaber-auf Namensaktien

Berechnungsstellendienstleistungen

Zahlstelle für Wertpapiere

Maßnahmen nach dem Umwandlungsgesetz

• Merger
• Split off
• Spin off
• Amalgamation

Kontaktdaten

Anschrift	ODDO BHF SE Gallusanlage 8 60329 Frankfurt am Main
Kontakt	Dr. Dietmar Schieber Jan Ehinger
Telefon	+49-69 718-2727 +49-69 718-3188
Fax	+49-69 718 4630
E-Mail	ml-bhf-cf-cma@oddo-bhf.com
Web	www.oddo-bhf.com

Unternehmensprofil

Seit dem Jahr 2007 ist die BankM AG (Frankfurt am Main) mit ihrer klassischen Hausbank-Philosophie und einem eingespielten, interdisziplinären Team, Partner mittelständischer Unternehmen für die Finanzierung am Kapitalmarkt. Die mittelständischen Unternehmens-kunden profitieren von individuellen Dienstleistungen und einem schnellen Zugang zu ausgesuchten, jeweils zum Unternehmen passenden Investoren. BankM steht für langfristige, auf persönlichem Vertrauen basierende Beziehungen und ist als Dienstleistungsplattform mit gleichbleibenden Ansprechpartnern und einem ungewöhnlich breiten Angebot fest am Kapitalmarkt etabliert.

Beschreibung des Leistungsangebotes

BankM setzt auf ein flexibles, produktunabhängiges Angebot, das den zeitlichen und finanziellen Aufwand auf Unternehmensseite minimiert, einen marktfähigen Kapital-Mix sicherstellt und so den Finanzierungserfolg optimiert. Die Beratungs- und Finanzierungsleistungen decken dabei das gesamte Spektrum der Fremd- und Eigenkapitalbeschaffung für mittelständische Unternehmen ab. Neben Börsengängen, Kapitalerhöhungen, Anleiheemissionen sowie der Vermittlung von Venture-Kapital und klassischen Bankkrediten, ist BankM einer der führenden Designated Sponsors für Small- und Mid-Cap-Werte und hat sich als gefragter Anbieter für die technische Abwicklung von Wertpapierdienstleistungen wie Verbriefungen oder die Übernahme von Zahlstellenfunktionen etabliert. Ein eigenes Wertpapier-Research sowie M&A-Dienstleistungen, insbesondere die Suche nach strategischen Partnern im asiatischen Raum, runden das BankM-Angebot ab.

Kontaktdaten

Anschrift	BankM AG Baseler Straße 10 60329 Frankfurt am Main
Ansprechpartner	Dirk Blumhoff
Telefonnummer	+49 69 – 71 91 838-21
E-Mail	info@bankm.de
Homepage	www.bankm.de

Unternehmensprofil

Die Quirin Privatbank AG unterscheidet sich von anderen Privatbanken in Deutschland durch ihr Geschäftsmodell: Mit ihrem Start im Jahr 2006 hat die Bank die im Finanzbereich üblichen Provisionen abgeschafft und berät seitdem ausschließlich transparent gegen Honorar, wie es beispielsweise auch beim Architekten, Steuerberater oder Rechtsanwalt der Fall ist. Neben dem Anlagegeschäft für Privatkunden wird der Unternehmenserfolg durch einen zweiten Geschäftsbereich getragen, die Beratung mittelständischer Unternehmen bei Finanzierungsmaßnahmen auf Eigen- und Fremdkapitalbasis (Kapitalmarktgeschäft).
Die Quirin Privatbank hat ihren Hauptsitz in Berlin und betreibt 15 Niederlassungen bundesweit. 2013 gründete die Bank zudem die digitale Geldanlage quirion, die als quirion AG rechtlich selbstständig ist.

Beschreibung des Leistungsangebotes

Wir stehen Ihnen mit einem umfassenden Leistungsangebot zur wertpapiertechnischen Abwicklung Ihrer Finanzierung zur Seite: Dies reicht von der Zulassung von Aktien, Anleihen und Genussscheinen und der Herstellung der Globalverbriefung über die Emission aller Arten von Wertpapieren bis hin zur Ausgabe von Optionsscheinen oder der technischen Begleitung bei einem Börsengang. Gern unterstützen Wir Sie ebenso bei der Einführung von Wertpapieren in den Open Market sowie in den regulierten Markt an allen deutschen Börsenplätzen. Auch die Funktion als Zahl-, Anmelde-, Informations-, Ausübungs- und Wandlungsstelle übernehmen wir für Sie. Wir führen auch Kapitalveränderungsmaßnahmen für Sie durch, sei es eine Kapitalerhöhung oder -herabsetzung, ein Split oder Reverse Split oder ein Umtausch. Beim Squeeze-out übernehmen wir ebenso die technische Abwicklung wie bei Abfindungs-, Erwerbs- oder Pflichtangeboten und übernehmen alle erforderlichen Tätigkeiten.

Kontaktdaten

Anschrift	Quirin Privatbank AG Haferwende 36 A 28357 Bremen
Ansprechpartner	Niels Ackermann
Telefonnummer	0421 / 89760412
Faxnummer	0421 / 89760412
E-Mail	niels.ackermann@quirinprivatbank.de
Homepage	www.quirinprivatbank.de

Unternehmensprofil

Die mwb Wertpapierhandelsbank AG ist eine eigentümergeführte Bank und seit 1999 selbst börsennotiert. Mit rund 70 Mitarbeitern sind wir an allen deutschen Börsen und einer Vielzahl von internationalen Marktplätzen für unsere Kunden tätig. Wir entwickeln gemeinsam Lösungen sowohl im Eigenkapitalbereich als auch bei Anleiheemissionen. Weitere Tätigkeitsfelder sind die Betreuung Institutioneller Kunden in Aktien und festverzinslichen Wertpapieren, Designated Sponsoring und Fondshandel.

Beschreibung des Leistungsangebotes

Im Bereich Corporates & Markets entwickeln wir gemeinsam mit Emittenten Lösungen im Eigenkapitalbereich als auch bei Anleiheemissionen. Weitere Tätigkeitsfelder sind die Betreuung institutioneller Kunden in Aktien und festverzinslichen Wertpapieren und Designated Sponsoring. Unser

Unser Team verfügt über langjährige Erfahrungen in allen Bereichen des Kapitalmarktgeschäftes. Wir beraten KMU bei der Strukturierung und Durchführung von Kapitalmaßnahmen wie Börsengängen (IPO) und Kapitalerhöhungen. Das Team steht darüber hinaus für einen außerordentlichen Track-Record bei der Auswahl und Platzierung von Unternehmensanleihen als Lead Manager und legt großen Wert auf eine Betreuung von Emittenten und institutionellen Anlegern im Sekundärmarkt nach einer Transaktion. Wir strukturieren  transaktionsindividuell fokussierte Platzierungsteams für erfolgreiche Small-Cap-Transaktionen. Über Kooperationen mit unabhängigen Researchhäusern wie AlsterResearch oder First Berlin decken wir die Anforderungen von Emittenten an Unternehmens- oder Kreditresearch praktisch aus einer Hand ab. Unsere Partner unterstützen Sie professionell und effizient bei der Umsetzung Ihrer Ziele für IR- und PR Arbeit.

Dem gemeinsamen Erarbeiten von ganzheitlichen Lösungen gilt hier unser Augenmerk ebenso wie der Betreuung im Sekundärmarkt. Da wir selbst börsennotiert sind, verstehen wir Emittenten nicht nur aus der Sicht einer begleitenden Bank. mwb ist auch Capital Market Partner der Deutsche Börse AG und im Mittelstandssegment m:access der Börse München als Emissionsexperte akkreditiert.

Kontaktdaten

Anschrift	mwb Wertpapierhandelsbank AG Kleine Johannisstraße 4 20457 Hamburg
Kontakt	Kai Jordan
Telefon	+49 40 360995 20
E-Mail	kjordan@mwbfairtrade.com
Homepage	www.mwbfairtrade.com

Unternehmensprofil

Die flatexDEGIRO Bank AG ist eine der modernsten Banken Europas – eine hochtechnisierte Vollbank, die neue Wege geht! Als Produkt- und Prozessdienstleister kümmern wir uns um die Belange unserer Partner, unserer Repräsentanzen sowie deren Kunden. Wir bieten Organisationen (z.B. Finanzdienstleistern oder Finanzvermittlern) umfassende White-Label-Services, sowie banktechnisches Know-how. Dabei treten wir nicht selbst gegenüber den Endkunden auf, sondern überlassen die Kundenansprache und Kundenbetreuung unseren Partnern. Unsere Partner können somit das gesamte Leistungsspektrum einer Vollbank vertrieblich nutzen, ohne selbst eine Banklizenz zu besitzen. Damit bieten wir unseren Partnern die Möglichkeit, durch

• die vorhandene Banklizenz,
• die bewährte und moderne Banktechnik,
• die Sicherstellung aller aufsichtsrechtlichen Belange,
• die Mitgliedschaften bei den für eine deutsche Bank üblichen Organisationen,

das Bankgeschäft wettbewerbsfähig anbieten zu können.

Beschreibung des Leistungsangebotes

Mit einer mehr als 10 jährigen Erfahrung begleiten wir mit unseren Mitarbeitern nun Unternehmen am Kapitalmarkt

Primäres Tätigkeitsfeld bei dem Segment Mittelstandsmarkt

• Verbriefung von Wertpapieren unter gleichzeitiger Zulassung zur Girosammelverwahrung
• Übernahme Zahl- und Anmeldestelle
• Emittierung von Schuldverschreibungen
• Unterstützung und Durchführung von Kapitalmarkttransaktionen jeglicher Art (Kapitalerhöhung, Kapitalherabsetzung, Squeeze-Out, Designatet Sponsoring etc.)
• Listing an den verschiedenen Börsen innerhalb Deutschlands

Weitere Dienstleistungen

Professionelle Beratung in allen kapitalmarktrelevanten Fragen – Beratung und Support bei der Kommunikation mit Investoren und Partnern

Kontaktdaten

Anschrift	flatexDEGIRO Bank SE Omniturm Große Gallusstraße 16-18 60312 Frankfurt am Main
Telefon	069 450001-4440
E-Mail	capitalmarkets@flatexdegiro.com
Homepage	flatexdegiro.com/de