• Bewährtes ESG-Konzept des GCX wird um Ziele des Pariser Klimaabkommens erweitert
• Bantleon Invest AG erste Lizenznehmerin

Hannover, 16.10.2023: Der erfolgreiche Global Challenges Index (GCX) der Börse Hannover erhält einen Schwesterindex: den Global Challenges Index Paris Aligned (GCX PA). Damit wird dem wachsenden Bedarf des Marktes nach klimabezogenen Anlageprodukten Rechnung getragen. Für die Gewichtung der Unternehmen des GCX PA ist entscheidend, dass die Treibhausgas-Emissionen (THG) des resultierenden Portfolios sich an den langfristigen, globalen Erwärmungszielen des Pariser Klimaabkommens ausrichten und die definierten strengen Anforderungen an das Corporate Rating von ISS ESG sowie die umfassenden Ausschlusskriterien des GCX zusätzlich erfüllt sind.

Mit dem GCX PA setzt die Börse Hannover die erfolgreiche Zusammenarbeit mit ISS ESG, dem Responsible-Investment-Arm von Institutional Shareholder Services Inc. fort, die den GCX 2007 mit entwickelt haben. Weitere Partner sind die Solactive AG als Indexberechner und die Bantleon Invest AG als erste Lizenznehmerin.

Das Auswahlverfahren

Der GCX PA (ISIN: DE000SL0FPV7) umfasst aktuell rund 200 internationale Unternehmen, die in einem zweistufigen Auswahlprozess selektiert werden. Als Grunduniversum und Benchmark dient dabei der GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index (ISIN: DE000SLA41B6), der aktuell rund circa 1.600 Aktien internationaler Unternehmen umfasst.

Zunächst werden die strengen Nachhaltigkeitskriterien des GCX angewendet:

Prime Status – Ausschlusskriterien

ISS ESG bewertet im Rahmen seines Corporate Ratings die Unternehmens-Performance in Bezug auf soziale und ökologische sowie Governance-Standards. Unternehmen, die den strengen Anforderungen des „Prime”-Status entsprechen, qualifizieren sich im Rahmen des absoluten Best-in-Class-Ansatzes für den Index.

Zusätzlich erfolgt eine Überprüfung der Unternehmen, ob ihre Produkte oder Dienstleistungen zur Erreichung der Sustainable Development Goals (SDGs) beitragen, sie substanziell bei der Bewältigung der globalen Herausforderungen mitwirken und die definierten Ausschlusskriterien erfüllt sind. Zu den Ausschlusskriterien zählen u. a. Atomenergie, fossile Brennstoffe, Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Rüstung, Pestizide, Stammzellforschung, Tierversuche, Massentierhaltung sowie Kontroversen in den Bereichen Menschen- und Arbeitsrechte, Geschäftspraktiken und Umweltverhalten.

Zusätzliche Kriterien für den GCX PA

Neben den strengen themenbezogenen Auswahlkriterien und tätigkeitsbezogene Ausschlüsse des GCX, wird der GCX PA um zusätzliche Kriterien, die für EU Paris Aligned Benchmarks erforderlich sind, erweitert. Darüber hinaus müssen eine Verringerung der THG-Intensität um 50 Prozent im Vergleich zum Ausgangsindex im Basisjahr sowie halbjährliche Anpassungen erfolgen: Die Verringerung der THG-Intensität richtet sich nach einem Dekarbonisierungspfad von 7 Prozent pro Jahr im Vergleich zur Verringerung im Basisjahr. Die THG-Intensität wird zu jedem Anpassungszeitpunkt auf 50 Prozent gegenüber dem Basisindex begrenzt. Außerdem werden gleichgewichtete Sektoren angestrebt. Einzelne Sektoren dürfen max. 7,5 Prozent vom gleichgewichteten Wert abweichen.

In den Monaten Februar und August eines jeden Jahres wird die Zusammensetzung des GCX PA überprüft. Die Überprüfung erfolgt per Selektionstag im Januar und Juli, die anschließende Anpassung (Rebalancing) dann im Februar und August. Unternehmen, die den definierten Anforderungen nicht mehr genügen, werden zu diesen Zeitpunkten ausgetauscht.

Bantleon Invest AG erste Lizenznehmerin des GCX PA

Erste offizielle Lizenznehmerin und Mitinitiatorin für die Konzeption des GCX PA ist, wie bei der Auflage des Global Challenges Index Emerging Markets im Juli letzten Jahres, die Bantleon Invest AG (vormals Warburg Invest AG). Der Bantleon Global Challenges Paris Aligned Index-Fonds (WKN: Anteilklasse I: A3DDQJ | Anteilklasse P: A3DDQK) wird zeitgleich zum Indexstart mit je einer Tranche für institutionelle Investoren und Kleinanleger aufgelegt. Der Index-Fonds investiert ausschließlich in die Unternehmen des GCX PA.

„Der Bantleon Global Challenges Paris Aligned Index-Fonds bietet privaten und institutionellen Anlegern die Möglichkeit, gezielt in internationale Unternehmen zu investieren, die nach den strengen Nachhaltigkeitskriterien des Pariser Klimaschutzabkommens wirtschaften“, erläutert Dr. Dirk Rogowski, Mitglied des Vorstandes der Bantleon Invest AG. Dazu ergänzt Hendrik Janssen, Geschäftsführer der Börse Hannover und Vorstand der BÖAG Börsen AG: „Mit dem GCX PA erweitern wir das erfolgreiche Konzept des GCX und beziehen aktuelle, klimapolitische Entwicklungen und Ziele im Bereich der Nachhaltigkeit aktiv mit ein. Neue Standards werden damit direkt aufgegriffen und bieten Anlegern die Möglichkeit, bei der Auswahl nachhaltiger Investments noch differenzierter Entscheidungen treffen zu können.“

Hinweise für Redakteure:

Die aktuelle Zusammensetzung des GCX PA finden Sie unter:

www.boerse-hannover.de/nachhaltigkeit/gcxpa

www.solactive.com/

Der GCX PA wird in drei Varianten berechnet und veröffentlicht:

GCX PA-Preisindex: ISIN: DE000SL0FPT1

GCX PA-Performanceindex: ISIN: DE000SL0FPV7

GCX PA-Net Performanceindex: ISIN:DE000SL0FPU9

Startdatum: 16. Oktober 2023

Rebalancing (Zusammensetzung): Februar/August

Regionale Ausrichtung: Developed Markets

Benchmarkindex: DE000SLA41B6

Hannover, 01. September 2023 – Im Rahmen des halbjährlichen Rebalancings des Global Challenges Index (GCX) werden zum Stichtag 15. September 2023 zwei neue Unternehmen in den Nachhaltigkeitsindex aufgenommen: Siemens Healthineers AG und Medtronic Plc.

Siemens Healthineers AG (WKN: SHL100) ist einer der weltweit größten Hersteller von Ausrüstung zur medizinischen Bildgebung und Labordiagnose sowie für Krankenhaus-IT-Systeme. Darüber hinaus entwickelt der Konzern digitale Gesundheitsdienstleistungen und Dienstleistungen für Gesundheitseinrichtungen, wie Röntgen-, Computertomographie (CT)- und Magnetresonanztomographie-Geräte sowie Blut- und Urintests. Die medizinischen Systeme des Unternehmens und die klinische Informationstechnik werden von Krankenhäusern sowie Forschungslaboren genutzt und in einer Vielzahl von Teilgebieten wie der Kardiologie, Onkologie und Neurologie eingesetzt.

Medtronic Plc (WKN: A14M2J) gehört zu den weltweiten Marktführern im Bereich der Medizintechnik. Die Gesellschaft konzentriert sich primär auf die Entwicklung und Herstellung von Produkten für den Einsatz in Feldern wie der Kardiologie, Kardiochirurgie, HNO-Chirurgie, Diabetologie, Neurologie, Neurochirurgie, Gastroenterologie, und Notfallmedizin. Zum breit gefächerten Angebot zählen Herzschrittmacher, Herzmonitore, Katheter, Medikamentenpumpensysteme oder Programmiergeräte. Die Produkte des Unternehmens werden in rund 150 Länder vertrieben.

Das Leistungsspektrum von Siemens Healthineers und Medtronic trägt dazu bei, die globalen Herausforderungen im Zusammenhang mit der Bevölkerungsentwicklung positiv zu begleiten.

Experten-Beirat und strenge Nachhaltigkeitskriterien

Die Aufnahme eines Unternehmens in den GCX wird von einem unabhängigen Experten-Beirat begleitet, der die aktuelle Leistung u. a. anhand des ISS ESG Corporate Ratings und insbesondere des Beitrags zur Erreichung der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung bewertet. Der Beitrag wird durch das ISS ESG Sustainable Development Goals Assessment (SDGA) ermittelt. Gleichzeitig werden die Kriterien des Nachhaltigkeitsindex fortlaufend an aktuelle internationale Richtlinien und Standards angepasst, um es Lizenznehmern zu ermöglichen, die hohen Anforderungen von Institutionen, wie z. B. Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) und dem österreichischen Umweltzeichen (UZ49), zu erfüllen. Um den Ansprüchen von Institutionen, Lizenznehmern und Investoren auch zukünftig zu entsprechen, wurde zum aktuellen Rebalancing eine weitere Verschärfung der Ausschlusskriterien in den Bereichen Tierwohl/Massentierhaltung und Governance beschlossen.

„Nur durch eine kontinuierliche Anpassung der Aufnahme- und Ausschlusskriterien kann die Qualität des GCX als Nachhaltigkeitsindex sichergestellt werden. Im Zuge der halbjährlichen Rebalancings wird die Zusammensetzung einer regelmäßigen Überprüfung unterzogen und Unternehmen ausgetauscht, die den hohen Anforderungen nicht mehr gerecht werden. Mit einem Plus von aktuell rund 300 Prozent seit Auflegung hat der GCX in den zurückliegenden 16 Jahren Stabilität bei überdurchschnittlicher Performance gegenüber konventionellen Geldanlagen gezeigt“, sagt Hendrik Janssen, Geschäftsführer der Börse Hannover und Vorstand der BÖAG Börsen AG.

Die aufgenommenen Unternehmen erbringen über ihre Produkte und Dienstleistungen sowohl einen besonders signifikanten positiven Beitrag zu den globalen Herausforderungen im Sinne des GCX, als auch einen quantitativ messbaren Beitrag im Sinne des SDG Solutions Assessment von ISS ESG. Im Zuge des aktuellen Rebalancings ersetzen die zwei oben genannten Unternehmen die bisherigen Index-Mitglieder Advanced Micro Devices (AMD) Inc. sowie Autodesk Inc., bei denen dieser positive Beitrag nicht mehr gegeben ist.

Zeitgleich zum GCX erfolgt auch das Rebalancing des GCX Emerging Markets (GCX EM). Dieser setzt sich aus 100 Aktien von Unternehmen aus den Schwellenländern zusammen. Das Auswahlverfahren der Unternehmen ist eng angelehnt an die Kriterien des GCX.

Die nächsten Rebalancings des GCX und des GCX EM finden im März 2024 statt.

Hannover, 29. Juni 2023 – Im Rahmen eines außerplanmäßigen Rebalancings beim Global Challenges Index (GCX) rückt das britische Unternehmen ConvaTec Group Plc (ISIN: GB00BD3VFW73) ab 6. Juli 2023 in den nachhaltigen Aktienindex auf. Zu den Tätigkeiten des Unternehmens gehören unter anderem die Entwicklung, die Herstellung und der Vertrieb von medizinischen Produkten und Technologien im Zusammenhang mit Therapien für die Behandlung chronischer Erkrankungen, zum Beispiel in der Wund- und Stomaversorgung. Es überzeugte die Initiatoren – die Börse Hannover und den Anbieter von ESG Lösungen ISS ESG – sowie den GCX-Expertenbeirat durch den Beitrag seiner Produkte zur Überwindung globaler Herausforderungen und durch gute Leistungen in Bezug auf branchenspezifisch besonders relevante Nachhaltigkeitsthemen und -risiken, wie im Bereich Produktsicherheit. ConvaTec ersetzt das Unternehmen Koninklijke Philips NV (ISIN: NL0000009538), das infolge einer schwerwiegenden Kontroverse im Bereich des Verbraucherschutzes, im Kontext der globalen Herausforderung zur Bevölkerungsentwicklung, ausscheiden muss.

Der GCX umfasst 50 internationale Aktien besonders nachhaltig handelnder Unternehmen, die sich der Bewältigung von sieben globalen Herausforderungen widmen. Dazu gehören u. a. Klimawandel, nachhaltige Waldwirtschaft, Bevölkerungsentwicklung, Armutsbekämpfung und verantwortungsvolle Führungsstrukturen.

„Das außerplanmäßige Rebalancing zeigt, dass wir jederzeit bereit sind, Unternehmen zu ersetzen, die den sehr hohen Ansprüchen des GCX nicht mehr entsprechen. Dadurch sichern wir die Qualität der Indexzusammensetzung und kommen den Erwartungen des Anlegerpublikums entgegen“, erläutert Hendrik Janssen, Geschäftsführer der Börse Hannover und Vorstand der BÖAG Börsen AG.

Das nächste planmäßige Rebalancing des GCX ist für September 2023 vorgesehen.

Hannover, 08. März 2023 – Im Rahmen des halbjährlichen Rebalancings des Global Challenges Index (GCX) werden zum Stichtag 17. März 2023 vier neue Unternehmen in den Nachhaltigkeitsindex aufgenommen: Solaria Energía y Medio Ambiente S.A., Koninklijke Philips N.V., die Smurfit Kappa Group Plc, und die California Water Service Group.

Solaria Energía y Medio Ambiente S.A. ist ein integriertes Solarenergieunternehmen, das sich mit der Entwicklung, dem Bau und dem Betrieb von Solarenergieprojekten befasst. Das Unternehmen trägt über seine Projekte und Dienstleistungen wesentlich dazu bei, den Klimawandel einzudämmen und den Übergang zu einem nachhaltigeren Energiesystem voranzutreiben.

Koninklijke Philips N.V. bietet Lösungen für die großen Herausforderungen, die Gesundheitsprobleme und Krankheiten mit sich bringen. Das Unternehmen bietet eine Vielzahl gesundheitsbezogener Produkte an, darunter Diagnose- und Behandlungsgeräte (z. B. Röntgen- und Ultraschalldiagnostik), orale Gesundheitspflege sowie Gesundheitsinformatik und trägt so dazu bei, den globalen Herausforderungen der Bevölkerungsentwicklung zu begegnen.

Smurfit Kappa Group Plc verwendet als Hersteller von Papierverpackungen mehr als 75 % recycelte Fasern (im Jahr 2021). Außerdem bezieht das Unternehmen schätzungsweise 15 % seiner Produkte aus Frischfasern aus zertifizierter nachhaltiger Forstwirtschaft und leistet somit einen positiven Beitrag zu den globalen Herausforderungen der nachhaltigen Forstwirtschaft und dem Erhalt der Artenvielfalt.

California Water Service Groups größte Tochtergesellschaft California Water Service Company ist in Kalifornien tätig und ist fokussiert auf die Reinigung von Wasser, sowie die Bereitstellung von sauberem Trinkwasser und sanitären Diensten. Darin besteht ein positiver Beitrag bezüglich der globalen Herausforderung, den Zugang zu Wasser zu gewährleisten, der nach internationalem Recht als universelles Menschenrecht anerkannt ist.

Strenge Nachhaltigkeitskriterien

Der 2007 von der Börse Hannover initiierte und in Zusammenarbeit mit ISS ESG entwickelte GCX umfasst insgesamt 50 internationale Aktien, von global agierenden Großunternehmen bis hin zu kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), die nach strengen Nachhaltigkeitskriterien bewertet werden. Die Unternehmen müssen bedeutende und zukunftsweisende Beiträge zur Bewältigung von sieben globalen Herausforderungen leisten, zu denen die Bekämpfung der Ursachen und Folgen des Klimawandels, die Sicherung einer angemessenen Trinkwasserversorgung, der Stopp der Entwaldung, die Erhaltung von Biodiversität, der Umgang mit der Bevölkerungsentwicklung, die Armutsbekämpfung sowie die Unterstützung verantwortungsvoller Governance-Strukturen gehören.

Die Aufnahme eines Unternehmens in den GCX wird von einem unabhängigen Experten-Beirat begleitet, der die aktuelle Leistung u.a. anhand des ISS ESG Corporate Ratings und insbesondere den Beitrag zur Erreichung der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung bewertet. Der Beitrag wird durch das ISS ESG Sustainable Development Goals Assessment (SDGA) ermittelt. Gleichzeitig werden die Kriterien des Nachhaltigkeitsindex fortlaufend an aktuelle internationale Richtlinien und Standards angepasst, um es Lizenznehmern zu ermöglichen, die hohen Anforderungen von Institutionen, wie z. B. Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) und dem österreichischen Umweltzeichen (UZ49), zu erfüllen. GCX-Anlageprodukte wurden bereits von diesen bewertet und mit Siegeln ausgezeichnet. Das investierte Volumen in Fondsprodukte auf den GCX liegt derzeit bei rund 1 Mrd. Euro.

„Der GCX ist ein Nachhaltigkeitsindex, der sich durch besonders strenge Kriterien bei der Auswahl seiner Unternehmen auszeichnet. Über die halbjährlichen Rebalancings und kontinuierlichen Anpassungen der Aufnahme- und Ausschlusskriterien unterliegt die Zusammensetzung einer ständigen Überprüfung, wodurch die hohe Qualität des Nachhaltigkeitsindex kontinuierlich sichergestellt wird. Mit einer Performance von rund 280 Prozent seit Auflegung hat der GCX zudem Stabilität bewiesen, auch in diesen besonderen Krisenzeiten. Damit bietet er beste Voraussetzungen für die nachhaltige Geldanlage“, sagt Hendrik Janssen, Geschäftsführer der Börse Hannover und Vorstand der BÖAG Börsen AG.

Die Anpassung der Indexmitglieder ist bedingt durch eine stärkere Fokussierung auf die quantitative Messbarkeit des positiven Beitrags im Kontext regulatorischer Anforderungen wie der Offenlegungsverordnung. Die aufgenommenen Unternehmen erbringen sowohl einen positiven Beitrag zu den globalen Herausforderungen im Sinne des GCX, als auch einen quantitativ messbaren Beitrag im Sinne der SDG Solutions Assessment von ISS ESG. Die Anpassung ermöglicht eine effektivere, quantitative Darstellung des positiven Beitrags im Sinne der Offenlegungsverordnung über die gesamte Indexzusammensetzung.

Im Zuge des aktuellen Rebalancings ersetzen die vier zuvor genannten Unternehmen die bisherigen Index-Mitglieder Atlas Copco AB, Kingfisher Plc, SKF AB und Berkeley Group Holdings Plc.

Zeitgleich zum GCX erfolgt auch das Rebalancing des GCX Emerging Markets (GCX EM). Dieser setzt sich aus 100 Aktien von Unternehmen aus den Schwellenländern zusammen. Das Auswahlverfahren der Unternehmen ist eng angelehnt an die Kriterien des GCX.

Hinweise für Redakteure

Die aktuelle Zusammensetzung des GCX finden Sie hier

Das aktuelle GCX-Factbook finden Sie hier

Informationen zum GCX Emerging Markets finden Sie hier

Die nächsten Rebalancings des GCX und des GCX EM finden im September 2023 statt.