Unternehmensprofil

Die Montega Markets GmbH strukturiert im Schwerpunkt Eigen- und Fremdkapitalfinanzierung über die Börse (als vertraglich gebundener Vermittler unter dem Haftungsdach der Wolfgang Steubing AG) und betreibt zusätzlich mit einem großen Netzwerk die Vermittlung von Private-Debt-Finanzierungen.

Beschreibung des Leistungsangebotes

• Strukturierung und Platzierung von Börsengängen, Kapitalerhöhungen, Mezzanine-Produkten (insbesondere Wandelschuldverschreibungen) sowie Unternehmensanleihen
  
• 360° Betreuung und Serviceangebot für gelistete beziehungsweise zu listende Unternehmen als One-Stop-Shop; Service entweder durch Eigenleistung oder unter der Regie der Montega Markets GmbH durch vertraute spezialiserte Partner, Research und Konferenzgestaltung sowie Emittenten-/Investorenplattform über Unternehmen der „Montega-Familie“, d.h. Montega AG und Airtime Software AG
  
• Vermittlung von Private-Debt-Finanzierungspartnern für mittelständische Unternehmen

Kontaktdaten

Anschrift	Montega Markets GmbH Bleichstraße 59 60313 Frankfurt am Main
Kontakt	Martin Schmeißer
Telefon	+49 69 506071 001
E-Mail	m.schmeisser@montega.de
Web	www.montega.de

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Die Iqoniko Ltd. ist eine international tätige Kapitalmarkt-Beratungs-Boutique. Wir sind auf die Planung, Strukturierung und Koordination von Notierungsaufnahmen (Listings) sowie Börsengängen (IPOs) für kleinere und mittlere Unternehmen spezialisiert. Ein weiterer Bestandteil unseres Portfolios ist die Betreuung von Emittenten hinsichtlich der Erfüllung ihrer Zulassungsfolgepflichten.

Unsere Kunden profitieren von unserer langjährigen Kapitalmarkterfahrung sowie unserem umfassenden Netzwerk

Beschreibung des Leistungsangebotes

• Beratung bei der Planung, Strukturierung und Durchführung von Listings und IPOs
• Ausarbeitung der Dokumentation für den Börsengang, inklusive Unterstützung bei der Erstellung von Prospekten oder einem Wertpapier-Informationsblatt
• Unterstützung bei Kapitalmaßnahmen
• Betreuung bei den Börsenzulassungsfolgeverpflichtungen
• Vermittlung von Kapitalmarktteilnehmern und -dienstleistern
• Zusammenführung von Investoreninteressen
• Durchführung von Capital Roadshows zur gezielten Ansprache potenzieller Investoren

Kontaktdaten

Anschrift	Iqoniko Ltd. 20 Wenlock Rd London N1 7GU Vereinigtes Königreich
Kontakt	Miguel Rocha De Moura
Telefon	+44 2045772281
E-Mail	mm@iqoniko.com
Web	www.iqoniko.com

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Die 1998 gegründete GoingPublic Media AG (www.goingpublic.ag) zählt zu den führenden Medienhäusern rund um Unternehmensfinanzierung und Investment-Themen. Die Gruppe betreibt drei cross-mediale Plattformen, fokussiert auf den Kapitalmarkt (Kapitalmarkt Plattform GoingPublic), Familienunternehmen/Mittelstand (Plattform Unternehmeredition, Fachmagazin FuS) und die Lebenswissenschaften (Plattform Life Sciences). Jede Plattform besteht aus Magazin-, Online-, Social-Media- und Event-Aktivitäten. Rund 30 Magazin-Ausgaben jährlich und zwei Online-Portalen (www.goingpublic.ag; www.unternehmeredition) stehen drei LinkedIn Präsenzen sowie ca. 15 (physische/virtuelle/hybride) Events pro Jahr gegenüber.

Beschreibung des Leistungsangebotes

Als Medienpartner sehen wir uns in einer gemeinsamen „Mission“: Die Wirtschaft braucht einen starken Kapitalmarkt als Schlüssel zu Innovation und Wachstum. Wir stehen für Aktienkultur und Altersvorsorge mit Aktien. Wir stehen für einen lebendigen, weltoffenen und wachsenden Kapitalmarkt. Wir tragen bei zu mehr Börsengängen und Listings. Mit Fokus auf den DACH-Raum (Deutschland, Österreich, Schweiz). Und einem ständigen Blick in die globalisierte Welt. Die crossmediale Kapitalmarkt-Plattform GoingPublic ist das Bindeglied zwischen börsennotierten Unternehmen und ihren Partnern.

Kontaktdaten

Anschrift	GoingPublic Media AG Hofmannstraße 7a 81379 München
Ansprechpartner	Markus Rieger
Telefonnummer	+49 (0) 89 20 00 339 0
E-Mail	info@goingpublic.de
Homepage	www.goingpublic.ag

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Wir sind eine international tätige Boutique von Rechtsanwälten und Steuerberatung im Bereich Kapitalmarkt. Wir verfügen über ein hohes Maß an Individualisierung und arbeiten eng mit unseren Kunden und ihren Beratern zusammen, um maßgeschneiderte Lösungen anzubieten.

Wir sind Teil eines internationalen Netzwerks von lokalen Experten, auf das wir bei Bedarf zurückgreifen können. Unser Kundenstamm umfasst Organisationen des öffentlichen Sektors, inhabergeführte Unternehmen, Privatpersonen oder börsennotierte Unternehmen mit globalen Aktivitäten.

Beschreibung des Leistungsangebotes

• Listing von Aktien, Anleihen und sonstigen Wertpapieren, auch in Form von Token, Entwurf von Prospekten und Basisprospekten, Private Placement Memoranden, Wertpapier-Informationsblättern zuzüglich Zeichnungsscheinen und Angebotsunterlagen für Angebote mit und ohne Prospekt.
• Begleitung des Gestattungsprozesses bei der BaFin und anderen EU-Regulatoren.
• Rechtliche und steuerliche Strukturierungen von Kapitalmarktfinanzierungen, national und international.
• Beratung von Publikationspflichten nach Börsenrecht und Marktmissbrauchsgesetz.
• Begleitung bei Hauptversammlungen.

Kontaktdaten

Anschrift	HPL PLEWKA & COLL. LLP 20 Baker Street London W1 U 6TU Vereinigtes Königreich
Kontakt	Harald Plewka
Telefon	+49 173 6816688
E-Mail	harald.plewka@hplaw.com
Web	www.hplaw.com

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Die Consortiello GmbH – gegründet 2005 von Andreas Beyer – ist ein unabhängiger Kapitalmarktspezialist, der mittelständische Unternehmen beim Gang an die Börse vollumfänglich betreut und sämtliche Dienstleistungen aus einer Hand anbieten kann.

Der Unternehmensgründer hat in seiner Funktion als Vorstand einer börsennotierten Investmentbank bis heute über viele Jahre hinweg mehr als 300 Transaktionen (Börseneinführungen, Kapitalerhöhungen inklusive Bezugsangebote, Emissionen von Wandelanleihen und Anleihen) durchgeführt.

Beschreibung des Leistungsangebotes

Consortiello berät Unternehmer und Vorstände von (börsennotierten) Aktiengesellschaften. Das Leistungsangebot umfasst insbesondere:

• Emissionsberatung (Börsengang, Listings, Aktiengattung, Börsensegment, Bankenauswahl, Timing, Alternativen);
• Strukturierung von Kapitalbeschaffungsmaßnahmen (Kapitalerhöhung, Bezugsangebote, Anleihen, Wandelanleihen);
• Listings (Einbeziehungen in den Freiverkehr) und
• Wertpapiertechnik (Bezugsangebote inklusive Überbezugsmaßnahmen, Auswahl Zahlstelle, Kapitalherabsetzungen) in Zusammenarbeit mit der Girolist AG.

Kontaktdaten

Anschrift	Consortiello GmbH Waldhornstraße 6 80997 München
Kontakt	Dr. Andreas Beyer
Telefon	+49 89 81009119
E-Mail	info@consortiello.de
Web	www.consortiello.de

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Die RENELL Corporate Finance GmbH ist als reguliertes Wertpapierunternehmen im Bereich Capital Markets stark dem KMU Segment verbunden. Der Schwerpunkt liegt bei Emittenten und Investoren im deutschsprachigen In- und Ausland im Hinblick auf Kapitalmarkttransaktionen (u.a. Listing, Aktie, Anleihe). Referenzen sind jederzeit möglich.

Durch die Konzentration auf diese Schwerpunkte können für jedes Projekt weitere Workstreams wie Bankentechnik, Juristische Beratung, Prospekt oder Research nach den Bedürfnissen und Wünschen des Emittenten mit passenden Drittpartnern zielorientiert besetzt werden.

Beschreibung des Leistungsangebotes

Unterstützung zu den Themen

• Listing
• IPO
• Reverse-IPO
• Neuordnung Aktionariat
• Umplatzierungen
• Kapitalerhöhungen
• Wandelschuldverschreibungen
• Mittelstandsanleihen
• Alternative Finanzierungen
• Kapitalmarktberatung & Equity Story
• Überwachung Zulassungsfolgepflichten
• Unternehmensbewertungen
• Team Building / Auswahl der passenden Dienstleister

Kontaktdaten

Anschrift	Renell Corporate Finance GmbH Basler Straße 3 61352 Bad Homburg
Kontakt	Marc Renell
Telefon	+49 6172 279839
E-Mail	marc@renell.capital
Web	www.renell.capital

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Die CapSolutions GmbH ist als reguliertes Wertpapierunternehmen im Bereich Capital Markets stark dem KMU-Segment verbunden. Der Schwerpunkt liegt bei Emittenten und Investoren im Deutschsprachigen In- und Ausland im Hinblick auf Kapitalmarkttransaktionen (u.a. Listing, Aktie, Anlei-he). Referenzen sind jederzeit möglich.

Durch die Konzentration auf diese Schwerpunkte können für jedes Projekt weitere Workstreams wie Bankentechnik, Juristische Beratung, Prospekt oder Research nach den Bedürfnissen und Wünschen des Emittenten mit passenden Drittpartnern zielorientiert besetzt werden.

Beschreibung des Leistungsangebotes

Unterstützung zu den Themen

• Listing
• IPO
• Reverse-IPO
• Neuordnung Aktionariat
• Umplatzierungen
• Kapitalerhöhungen
• Wandelschuldverschreibungen
• Mittelstandsanleihen
• Alternative Finanzierungen
• Kapitalmarktberatung & Equity Story
• Überwachung Zulassungsfolgepflichten
• Unternehmensbewertungen
• Team Building / Auswahl der passenden Dienstleister

Kontaktdaten

Anschrift	CapSolutions GmbH Herzog-Heinrich-Str. 6 80336 München
Kontakt	Georg Neubauer
Telefon	+49 89 2155 85130
E-Mail	georg.neubauer@capsolutions.de
Web	www.capsolutions.de

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ODDO BHF SE ist eine unabhängige deutsch-französische Finanzdienstleistungsgruppe mit einer über 170-jährigen Geschichte. Sie entstand aus dem Zusammenschluss eines französischen Familienunternehmens, das von fünf Generationen von Börsenmaklern aufgebaut wurde, und einer deutschen Bank, die auf mittelständische Unternehmen spezialisiert ist.

Mit weltweit 2.700 Mitarbeitern und einem verwalteten Vermögen von mehr als 120 Milliarden Euro ist ODDO BHF SE in drei Hauptbereichen tätig: Private Wealth Management, Asset Management und Corporates & Markets. Neben dem Hauptsitz in Frankfurt am Main ist ODDO BHF SE in 21 deutschen und französischen Städten vertreten und unterhält internationale Büros unter anderem in der Schweiz, Spanien, Italien, USA und Abu Dhabi.

Beschreibung des Leistungsangebotes

Aktienanreizprogramme

• Aktienoptionen für Führungskräfte
• Mitarbeiterbeteiligungen

Kapitalveränderungen

• Kapitalerhöhung mit und ohne Bezugsrecht
• Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln / Aktiensplit
• Kapitalherabsetzung
• Aktiendividenden

Wertpapierkaufangebote

• Angebote nach WpÜG
• Börsliche & außerbörsliche Rückkaufprogramme

Listing and Delisting

• Notierungsaufnahmen und Zulassungen
• Segmentwechsel
• Squeeze-out nach AktG, UmwG und WpÜG
• Eingliederung
• Delisting
• Deutsche Börse Capital Market Partner

Verbriefung von Wertpapieren (Aktien und Anleihen)

Umstellung von Inhaber-auf Namensaktien

Berechnungsstellendienstleistungen

Zahlstelle für Wertpapiere

Maßnahmen nach dem Umwandlungsgesetz

• Merger
• Split off
• Spin off
• Amalgamation

Kontaktdaten

Anschrift	ODDO BHF SE Gallusanlage 8 60329 Frankfurt am Main
Kontakt	Dr. Dietmar Schieber Scott Gieschen
Telefon	+49-69 718-2727 +49-69 718-2725
Fax	+49-69 718 4630
E-Mail	ml-bhf-cf-cma@oddo-bhf.com
Web	www.oddo-bhf.com

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Seit dem Jahr 2007 ist die BankM AG (Frankfurt am Main) mit ihrer klassischen Hausbank-Philosophie und einem eingespielten, interdisziplinären Team, Partner mittelständischer Unternehmen für die Finanzierung am Kapitalmarkt. Die mittelständischen Unternehmens-kunden profitieren von individuellen Dienstleistungen und einem schnellen Zugang zu ausgesuchten, jeweils zum Unternehmen passenden Investoren. BankM steht für langfristige, auf persönlichem Vertrauen basierende Beziehungen und ist als Dienstleistungsplattform mit gleichbleibenden Ansprechpartnern und einem ungewöhnlich breiten Angebot fest am Kapitalmarkt etabliert.

Beschreibung des Leistungsangebotes

BankM setzt auf ein flexibles, produktunabhängiges Angebot, das den zeitlichen und finanziellen Aufwand auf Unternehmensseite minimiert, einen marktfähigen Kapital-Mix sicherstellt und so den Finanzierungserfolg optimiert. Die Beratungs- und Finanzierungsleistungen decken dabei das gesamte Spektrum der Fremd- und Eigenkapitalbeschaffung für mittelständische Unternehmen ab. Neben Börsengängen, Kapitalerhöhungen, Anleiheemissionen sowie der Vermittlung von Venture-Kapital und klassischen Bankkrediten, ist BankM einer der führenden Designated Sponsors für Small- und Mid-Cap-Werte und hat sich als gefragter Anbieter für die technische Abwicklung von Wertpapierdienstleistungen wie Verbriefungen oder die Übernahme von Zahlstellenfunktionen etabliert. Ein eigenes Wertpapier-Research sowie M&A-Dienstleistungen, insbesondere die Suche nach strategischen Partnern im asiatischen Raum, runden das BankM-Angebot ab.

Kontaktdaten

Anschrift	BankM AG Baseler Straße 10 60329 Frankfurt am Main
Ansprechpartner	Peter Sang
Telefonnummer	+49 69 – 71 91 838-32
E-Mail	info@bankm.de
Homepage	www.bankm.de

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Die EQS Group ist ein führendes, internationales RegTech-Unternehmen für cloudbasierte Softwareprodukte in den Bereichen Compliance und Investor Relations.

Die Produkte der EQS Group sind in der cloudbasierten Software „EQS COCKPIT“ gebündelt. Damit lassen sich Compliance-​Workflows in den Bereichen Hinweisgeberschutz und Case Management, Richtlinien-​Management, Insiderlistenverwaltung und Meldepflichten professionell steuern.

Börsennotierte Unternehmen nutzen zudem ein breites Angebot im Bereich digitale Investor Relations: dazu gehören ein globales Newswire, Investor Targeting und Kontaktmanagement, die Bereitstellung und Pflege der IR-​Webseite, digitale Berichte sowie Webcasts für eine effiziente und sichere Investorenkommunikation.

Beschreibung des Leistungsangebotes

Unser Angebot für Unternehmen an der Börse Düsseldorf:

• Versand von Corporate News und Pressemitteilungen durch die DGAP
• Software BOND.MANAGER zum Management einer Eigenemission einer Unternehmensanleihe
• Konzeption und Planung von Mediakampagnen und deren Durchführung
• Konzeption und Gestaltung von Print- und Online-Werbung für Mediakampagnen

Kontaktdaten

Anschrift	EQS Group AG Seitzstraße 23 80538 München
Ansprechpartner	Robert Wirth
Telefonnummer	089/ 21 02 98 – 34
Faxnummer	089/ 21 02 98 – 49
E-Mail	robert.wirth@equitystory.de
Homepage	www.equitystory.de